最近手很痒，但是没有办法，因为牛哥不想吃面，这种行情不作为是对自己的负责，持仓不动是还有一份信心，空仓离场实不可取的。毕竟从5月等到了7月，一晃3快3个月了，牛哥还是却大家一句：“等一等吧！”为了避免欧美股市新高影响牛哥看盘的心情，我决定自欺欺人不看外盘消息了，只要美股40000点的时候，A股没跌破3000点，我就阿弥陀佛了！既然大家都在等待机会，也说明了现在确实没有机会，那就看着绿盘让眼睛能够看得更远一点吧！
主力净流入行业板块前五：房地产，动漫，黄金，装修装饰，券商； 主力净流入概念板块前五：NFT，虚拟数字人，知识付费，汽车黑匣子EDR，住房租赁； 主力净流入个股前十：N航材、奥飞娱乐、众泰汽车、N埃科、兴民智通、金山办公、汉得信息、四川黄金、南方传媒、N苏州规
随着光伏电池环节由P型向N型技术升级迭代，行业N型电池产能相对短缺，相关产品供不应求，电池盈利较去年同期有所提升。N型TOPCon电池相较于P型PERC电池产品性价比更高，在当前溢价背景下，TOPCon电站内部收益率明显高于PERC。骑牛看熊认为光伏板块的涨跌，更多的要关注汽车电池行业的发展和应用效率，这才是光伏行业改变窘境的关键，这也是能否带动创业板指数走强的关键。
1月到6月电动车高速增长下全年900万销量能见度提升，当前情绪反复的磨底来自对产能扩张下竞争格局持续恶化和单位盈利持续下行的质疑，行业排产快速回升下龙头公司将在情绪底后率先迎来估值修复。骑牛看熊认为继续关注Tesla产业链国内外的持续增长，尤其关注储能环节弹性，汽车政策面的发展有望带动行情走高，出现新的拉升机会，这里的关键在于汽车销量能否进一步提升。
近期多地开启新一轮停限产，京津冀及周边区域中南部、河南北部、长三角中北部、汾渭平原、东北地区、成都平原、四川南部及西北地区东部多为水泥企业聚集的区域，本轮停限产或涉及1000多家水泥企业。骑牛看熊认为水泥行业进入到市场淡季，部分企业库存高位，自律停窑，届时或将有大半个中国的水泥企业在3季度出现停产、限产等情况。投资者可以关注行业去库存的机会，以及产业停限产后面临的涨价问题，特别是今年来周期股大幅度下跌，有望出现行业拐点的参与机会。
阿根廷葡萄酒业协会发布统计报告称，受严重极端天气造成的自然灾害影响，阿根廷酿酒用葡萄大幅减产，导致2023年上半年该国的葡萄酒出口量同比减少近32%。骑牛看熊发现中国葡萄酒市场将在2021-2026年将以11.5%的年复合增长率激增，相当于到了2026年，中国葡萄酒市场规模估计将会翻一番。酒类一直是大消费行业的主力军，如果红酒能够出现营收增长，不排除会带动白酒、啤酒在之后有所表现，这也是经济复苏的一步大棋。
周四注意大盘是否会进一步下行，现在出现了版块之间的补跌走势，蓝筹股下行成为了指数下跌主要原因之一。外盘不断拉升与A股没有半毛钱关系，这里还是要小心指数进一步下行的风险，这个位置没有一根大阳线，恐怕没有资金敢轻易进场，说好的“七翻身”是不可能了，只希望这次“七翻车”不要太离谱。
周四注意创业板指数能否在2150点之上稳住，要是继续向下就是跌破2100点的节奏。中小创板块还是有板块和个股表现，只不过市场振幅较大，导致赚钱方向不明，机构资金和游资出手越来越少了，这也说明市场极其弱势。这个位置保持住自己的节奏，记住一句话：“钱不入急门！”