一丶利好
1、数字经济:
1)国资委召开国资央企信息化工作推进会议，要着力提
高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体
系建设;
2)国家版权局推进使用正版软件工作部际联席会议第十
二次全体会议在京召开:
3)常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发
《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》;
4)数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办。
简评:从数字福建到数字浙江再到数字中国，
数字经济成为提升国家竞争力关键，顶层对数
字经济的重视程度持续提升。在中特估估值修
复主线下，叠加国资背景是加分项。
2、半导体:二十届中央全面深化改革委员会第-次会议
在京召开。
简评:会议指出要聚焦国家战略和产业发展重
大需求，推动企业在关键核心技术创新和重大
原创技术突破中发挥作用。周五半导体在对华
限制行政命令利空消息刺激下大跌，板块指数
目前在30日线上方，后续关注能否止跌修复。
3、算力分支:
1) AI浪潮加速，液冷渗透率有塑显著提升;
2)算力需求快速提升，导热材料需求放量。
简评:相较于服务器、光模块、AI芯片和PCB等
算力分支，液冷和导热材料等细分分支涨幅相
对较小，周末市场热议，等AI企稳后有望补涨。
4、新冠:中国疾控中心公布全国新型冠状病毒感染疫情
最新情况。
简评:新冠毒王XBB. 1. 16再次来袭，结膜炎备
用药需求放量。周五板块相关板块已经异动，
继续关注后续疫情发展和板块的持续性。
二丶利空
据外媒彭博社报道，拜登未来几周签订“史无前例”的对
华限制行政命令，限制美企对中国投资，聚焦AI.芯片和
量子技术领域。
简评:从去年6月开始，拜登政府就计划在贸易
和投资上对华加速脱钩，不过受到多方反对，所
以声势浩大，但很难执行。周五更多是影响了市
场情绪，加上科技板块今年以来涨幅太大和量化
助涨助跌，–有风吹草动引发资金出遇造成周五
的大跌，短期注意风险，关注板块内有业绩和抗
跌品种，中长期看好科技板块不变。