桂阳蓉城控股发行2.58亿人民币自贸区离岸债,息票率5%,湖南银行提供SBLC

久期财经讯,2月15日,桂阳县蓉城控股集团有限公司(GUIYANG COUNTY RONGCHENG HOLDING GROUP CO., LTD,简称“桂阳蓉城控股”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)

桂阳蓉城控股发行2.58亿人民币自贸区离岸债,息票率5%,湖南银行提供SBLC

条款如下

发行人:桂阳县蓉城控股集团有限公司

SBLC提供人:湖南银行股份有限公司(Bank of Hunan Corporation Limited,简称“湖南银行”)

类型:固定利率、高级无抵押债券、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则:Reg S

规模:2.58亿人民币

期限:3年期

息票率:5%

收益率:5.0%

发行价格:100

交割日:2023年2月20日

资金用途:用于项目建设及补充运营资本

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:天风国际、金奥证券、中国银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:浙商银行香港分行

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司