久期财经讯，6月9日，惠誉授予中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，A/稳定/bbb)法兰克福分行拟发行的高级无抵押债券“A(EXP)”的预期评级——该等债券将在中国银行400亿美元中期票据(MTN)计划下发行。
该银行计划发行以美元计价的固定利率票据。上述分行的拟发行债券将以绿色债券形式发行，发行净收益将用于为中国银行根据其《可持续发展类债券管理层声明》所定义的合格绿色项目进行融资和/或再融资。依据相关债券条款和条件，违反中国银行绿色债券的相关政策和要求将不构成违约事件。最终评级取决于惠誉收到的最终文件与已获得信息的一致程度。
关键评级驱动因素
中国银行法兰克福分行与中国银行隶属同一法人实体。
因此，拟发行债券将构成中国银行的直接、无条件、无抵押、非次级债务，且其评级与中国银行的长期发行人违约评级一致。中国银行的发行人违约评级是基于惠誉预计，该行在承压时获得中国政府(A+/稳定)支持的可能性很高。
评级敏感性
可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括：
若惠誉下调中国银行的长期发行人违约评级，亦将下调拟发行债券的预期评级。
可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括：
若惠誉上调中国银行的长期发行人违约评级，亦将上调拟发行债券的预期评级。