当外盘出现新高的走势时，A股依然还是继续下探的模式，资金并没有明显的进攻方向。前期的AI、中特估、大消费、新能源等板块偃旗息鼓，与其考虑它们能否拉升，更多地还是要考虑它们是否会止跌反弹。牛哥觉得北向资金持续净流出，其实是对A股的一种漠视，久久不能反弹，外盘却在不断拉升，卖出弱势A股参与欧美强势股市，这也是人之常情，看来“七翻身”是没有了，这里尽量不要“七翻车”吧！
主力净流入行业板块前五：磷化工，券商，CAR-T疗法，草甘膦，化肥； 主力净流入概念板块前五：芯粒Chiplet，汽车芯片，特斯拉，一体化压铸，第三代半导体； 主力净流入个股前十：N精智达、浪潮信息、通富微电、晶方科技、药明康德、康强电子、中芯国际、拓普集团、立讯精密、伊戈尔
伴随着动力煤价格的持续回落，煤机燃料成本下降，火电企业业绩改善明显；受来水持续偏枯的影响，水电企业业绩有所下滑。整体来看，沿海火电企业业绩改善幅度优于内陆，我们认为主要系沿海火电去年受进口煤和现货煤价格上涨的冲击更大，今年在燃煤价格下行的趋势中获益更多。骑牛看熊认为电力需求旺盛，燃煤价格维持下行的背景下，火电业绩有望持续改善，伴随着着汛期的来临，来水情况有望好转，水电表现有望提升。
随着光伏产业链价格触底企稳，厂商和渠道库存逐步去化，行业多项数据也将逐步扭转单边下行的局面，N型TOPCon电池持续推动产能调试和扩张，多种光伏技术继续推进。骑牛看熊认为光伏板块处于估值底部，有望迎来均值回归，逆变器、辅材、电池及设备等环节优质龙头。现在新能源板块跌了又跌，导致创业板指数难以形成气候，这里切勿提前抄底，静待新的参与机会出现。
A股已有18家旅游业上市公司披露2023年中报业绩预告。其中，11家公司预喜，且均为扭亏。盘古智库高级研究员江瀚在接受采访时表示，多数旅企预计业绩扭亏，说明旅游业正在快速复苏，居民对于旅游的需求也逐渐增加。同时，旅企积极调整经营策略，加强市场营销和产品创新，进而提高了业绩。骑牛看熊认为多数消费公司只是在扭亏的路上，上半年起头正盛反而没有教好的业绩增幅，下半年恐怕多数公司还是会不及预期，这里只能盯着少数游资标的来进行参与了。
大消费板块出现轮动的行情走势，虽然7月中旬开始半年报不尽如人意，但是厄尔尼诺现象袭来，对于农业是明显的利好。暂时来看大消费板块属于是利好消息刺激的走势，但是这样的玩法很难有持续性。骑牛看熊认为大消费板块要想有持续上涨的机会，必须回到白酒、旅游、酒店餐饮这些主流板块上，否则再大的利好也是大坑，不信你可以试试“吃面的感觉”！
周三注意大盘是否会继续下跌，上方均线压制明显，这个位置没有主力资金的护盘拉升很难突破，趋势已经开始向下了。主力资金在近期迟迟没有出手，说明这次回调的幅度可能有点大，等到真正要出手的时候再给力，否则提前拉升只会让更多资金出逃。这个位置不能看外盘走势了，关键还是要看A股能否提前止跌。
周三注意创业板指数能否在30日线稳住，按照牛哥之前提到的：“跌破30日线将会去到2100点附近，没有跌破就不用过分担心。”这也是近期行情的变化趋势，指数没有完全破位，机构资金选择按兵不动等待机会，市场出现新的方向再来参与，现在中小创个股普跌较为明显，赚钱效应较差的情况下谨慎为主。