本周上证指数涨1.29%，深圳成指涨1.76%，创业板指数涨2.53%。恒生指数涨5.71%。
国内外利好终于反应到了A股和港股。
首先，美国6月份CPI同比上涨3%，同比涨幅降至2021年3月以来的最低水平，美国在遏制通胀方面取得了进展。
另外，国内6月份社融3.05万亿，前值是1.56万亿，重新恢复至宽松状态。
最后，人民币兑美元离岸汇率从7.2857升值至7.1577，结束了此前持续贬值的状态。
从政策方面来看，中央深改委召开了第二次会议，发布了多个改革文件。国务院则召开了平台企业座谈会，听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。
国务院还审议通过了《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》。
从产业层面来看，政府还出台了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，相比其他法规，这个法规出台时间，从酝酿到正式出台还是非常迅速的。从这些种种迹象表明，政策的有形之手开始变得积极起来。
从中美关系来看，美国气候特使克里将于下周访华，中美关系仍然维持阶段性缓和。
本周也是业绩预告发布的密集期，虽然也有一些业绩雷，但是也有很多业绩超预期的公司，这些公司集中在顺周期行业，比如消费、电子、电力等板块。
从大的情绪上来看，今年1季度，情绪乐观，市场憧憬疫情放开之后的经济复苏，但是2季度经济增长反而下滑，市场预期又从一致乐观转向普遍悲观，尤其在“脱钩”和房地产持续低迷的大背景下。
展望下半年，市场悲观情绪可能会稍微缓和，市场驱动因素可能从估值驱动转向盈利驱动，位置比较低的顺周期板块值得开始关注。
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