原创 股票基金历史业绩和近一年业绩情况

前一次看了债券基金的历史业绩以及近一年业绩,这次再来瞧瞧股票基金的业绩。

相比于2022年2月份统计时新增加了392只股票基金,本次共统计了2387只股票基金业绩情况。

一、查询方法和过程

研究方法和去年研究股票基金方法类似,如下:

(1)、采集的基金自从成立以来的累计历史收益率;

(2)、采集的基金根据其历史累计收益率进行分类,分为21个区间;

(3)、计算每个区间对应基金的占比,再以该区间的均值收益率计算该区间的加权收益率;

(4)、算数平均成立时间是指某区间基金的平均成立时间,区间内五只以下的基金全部统计;五只以上的基金取前五支计算平均成立时间;

(5)、几何平均成立时间:每个区间的算数平均成立时间 X 该区间的占比;每个区间的几何平均成立时间之和,即为债券基金平均成立的时间。

1、股票基金

2010只股票基金近一年业绩,如下图:

原创             股票基金历史业绩和近一年业绩情况

备注:因有377只股票基金成立时间未满一年,所以没有近一年业绩数据。

2387只股票基金历史业绩,如下图:

原创             股票基金历史业绩和近一年业绩情况

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二、采集结果分析

1、股票基金近一年业绩

2010只股票基金,有251只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了12.5%;亏损的基金有1759只,占87.5%。近一年以来,通过数量加权,收益率加权,大概率能有-6.82%的累计收益率,所有股票基金平均成立时间为4.23年,加权后平均年化收益率为-1.61%。基金收益率区间中,落在-5到-10%之间的概率最大;一共亏损的1759只基金中,有350只亏损在5%,亏损超过5%以上的有1409只,占到所有基金的比例为70.1%。

2、股票基金成立以来业绩

2387只股票基金,有1403只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了58.8%;亏损的基金有984只,占41.2%。近一年以来,通过数量加权,收益率加权,大概率能有30.55%的累计收益率,所有股票基金平均成立时间为3.14年,加权后平均年化收益率为9.72%。基金收益率区间中,落在-10到-20%之间的概率最大;一共亏损的984只基金中,有204只亏损在5%,亏损超过5%以上的有780只,占到所有基金的比例为32.7%。

数据显示,截至2022年12月30日收盘,A股总市值为87.76万亿元,较2021年年末的99万亿元减少11.24万亿。剔除2022年上市新股的总市值规模,2022年A股总市值缩水了16.66万亿元,按照2022年11月底2.11亿A股投资者数量计算,2022年A股股民人均亏损达到7.87万元。而股票基金主要配置的资产就是股票,它的业绩也跟着一起惨不忍睹。

我是大佛,持证理财规划师,拥有基金从业资格、证券从业资格,著有《投资理财实战:财商思维与资产组合配置策略》一书,财经专栏作家。公众号:大佛聊互联网金融(ID:lsdf628)。