湖州吴兴交旅集团发行3.5亿人民币自贸区离岸债,息票率4.20%,杭州银行(600926.SH)湖州分行提供SBLC
久期财经讯,湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司(Huzhou Wuxing Traffic and Tourism Investment Development Group Co., LTD,简称“湖州吴兴交旅集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级自贸区离岸债。(PRICED)
条款如下:
发行人:湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司
SBLC提供人:杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.,简称“杭州银行”,600926.SH)湖州分行
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券
发行规模:3.5亿人民币
期限:3年期
最终指导价:4.20%
息票率:4.20%
收益率:4.20%
发行价格:100
交割日:2023年2月27日
到期日:2026年2月27日
控制权变更回售:100%
资金用途:用于西塞山旅游度假区乡村旅游提升和人居环境改善项目建设,发展集团贸易业务和补充运营资金
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量2000万人民币/100万人民币;英国法
清算机构:中央国债登记结算有限责任公司
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中泰国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:申万宏源(香港)、中达证券、天风国际、国信证券(香港)、兴证国际、凯中资产管理、众和证券、兴业银行香港分行、瑞邦证券