Waratah Capital Advisors 最大的对冲基金在 2022 年公布了有史以来的首次年度亏损，但这家加拿大公司的大部分产品（包括其旗舰股票基金）仍实现了正回报。
根据彭博社看到的一封投资者信函，这家投资管理公司的 Waratah Performance 基金去年下跌了 1%，打破了该公司自 2010 年成立以来的不败纪录。该基金采用专注于北美股票的多空策略，自成立以来回报率为 220%。
截至年底，在 8.78 亿美元（6.57 亿美元）的基金中，最大的多头敞口是游乐园运营商 Cedar Fair 和资产管理公司 Sprott Inc.，它们去年分别下跌了 17% 和 21%。根据彭博汇编的数据，该公司是两家公司的最大股东之一，持有两家公司超过 3% 的股份。Waratah 拒绝置评。
去年，由于各国央行为抑制通胀而大幅加息，以及俄罗斯与乌克兰的战争造成的地缘政治和经济不确定性，股市和债券市场都受到了冲击。标准普尔 500 指数在 2008 年以来表现最差的一年中暴跌 19%，而加拿大标准普尔/多伦多证券交易所综合指数则出现四年来的首次下跌。
该公司的两个旗舰基金，即 Waratah One 和 Waratah One X，分别上涨了 3% 和 4.2%。前者在其 13 年的历史中从未出现过年度亏损；根据基金文件，它已向北美股票的多空投资组合投资了 3.36 亿美元，该组合试图对冲市场风险以获得较低的波动性回报。
Waratah 的最新基金是一只专注于北美债券的多空收益率基金，在头四个月中上涨了 2.3%。持有的主要资产包括加拿大管道运营商 Enbridge Inc. 和房地产公司 Morguard Corp. 发行的债券。约 85% 的投资组合是投资级债券。
这家总部位于多伦多的公司由 Brad Dunkley 和 Blair Levinsky 创立，根据其网站介绍，该公司通过其对冲基金和私募股权策略为富有的个人、家族办公室、基金会和养老基金管理着 41 亿美元的资产。