【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪数据显示，2022年9月，市场购销有所好转，期货及外棉价格大幅下挫，国内棉花价格相对坚挺，棉纱、棉布价格维持弱，设备利用率提升。
【企业篇】
一、原料采购及库存情况
（一）原料采购情况
9月，跟踪企业原料采购环比增长5.50%，原料中原棉采购量环比增长11.26%，其中进口棉采购量环比增长8.42%；非棉纤维采购量环比下降3.22%。9月，市场走货有所加快，纺织企业逢低采购，适当补充原料库存。
图1 2021年以来跟踪企业原料采购环比变化情况
从原料价格看，国内外期货市场大幅下挫，国内现货市场正值新旧年度交替，棉企挺价意愿较强，价格相对坚挺，内外棉价差缩小至2000元/吨左右。9月30日，郑棉期货主力合约13420元/吨，环比下跌1595元/吨；国内标准级棉花现货价格15005元/吨，环比下跌705元/吨；cotlook A指数106.7美分/磅，环比下跌24.9美分/磅，折1%关税价格18586元/吨，环比下跌3623元/吨。粘胶短纤价格下跌，9月30日价格为13500元/吨，环比下跌880元/吨；涤纶短纤受原料成本高企影响，价格波动上涨，9月30日价格为7725元/吨，环比上涨190元/吨。
（二）原料消耗及库存情况
跟踪数据显示，棉纺织企业原料消耗量环比增长1.57%，其中，原棉消耗量环比增长5.93%，非棉纤维消耗量环比下降5.45%。截至9月底，原料库存环比下降2.73%，1-9月累计同比下降19.18%。其中，原棉库存环比下降3.33%，1-9月累计同比下降23.64%；非棉纤维库存环比下降1.10%，1-9月累计同比下降4.39%。下游需求出现好转，纯棉纱尤其是棉混纺纱产量增加，棉花用量增多，但原料价格处于波动期，纺织企业补库谨慎，原料库存控制在低位。
图2 2021年以来跟踪企业原料库存环比变化情况
图3 2021年以来跟踪企业原料库存累计同比变化情况
二、产品生产情况
跟踪数据显示，纱产量环比增长0.70%，其中纯棉纱和棉混纺纱分别增长2.21%和18.69%，纯化纤纱下降13.69%，1-9月累计同比下降5.20%；布产量环比下降1.35%，其中纯棉布下降3.02%，棉混纺布和纯化纤布分别上涨4.29%和4.81%，1-9月累计同比下降1.25%。纯化纤纱产量下降主要受市场需求减少的影响，特别是出口至东南亚的订单减少；布产量下降主要受纯棉布拖累，棉混纺布和纯化纤布表现较好。
图4 2021年以来跟踪企业纱产量环比变化情况
图5 2021年以来跟踪企业纱产量累计同比变化情况
图6 2021年以来跟踪企业布产量环比变化情况
图7 2021年以来跟踪企业布产量累计同比变化情况
截至9月底，跟踪企业纺纱设备利用率91.61%，环比增加0.85个百分点，同比下降7.28个百分点；织造设备利用率90.90 %，环比增加2.47个百分点，同比增加0.05个百分点。其中，纺纱设备利用率高于85%的企业占比76%，环比增加2个百分点；织造设备利用率高于85%的企业占比71%，环比增加1个百分点。
三、产品销售及库存情况
跟踪数据显示，9月纱销售量环比增长2.10%，布销售量环比下降12.82%，纱库存环比下降5.26%，布库存环比增长1.08%。纱线市场购销情况好于坯布市场，织造企业接单情况环比有所改善，在机订单增加，但仍以小单为主，旺季成色不足，后续新增订单稀少。
纱、布价格维持弱势，基本平稳。9月30日，32支纯棉普梳纱价格23600元/吨，环比上涨100元/吨；30支纯粘胶纱价格17450元/吨，环比下跌350元/吨；32支纯涤纶纱价格11550元/吨，环比持平；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47″斜纹5.00元/米，环比持平。
图8 2021年以来跟踪企业纱产品销售环比变化情况
图9 2021年以来跟踪企业纱产品销售累计同比变化情况
图10 2021年以来跟踪企业布产品销售环比变化情况
图11 2021年以来跟踪企业布产品销售累计同比变化情况
图12 2021年以来跟踪企业纱产品库存环比变化情况
图13 2021年以来跟踪企业布产品库存环比变化情况
【集群篇】
根据对集群情况的跟踪调查，9月集群生产运行情况与行业基本一致，设备利用率提高。
一、设备利用情况
跟踪数据显示，9月集群内开工企业数量同比增长4.1%，从业人员数量同比下降7.8%，其中规上企业从业人员数量同比下降10.4%。
集群企业设备利用率平均在78%左右，环比提高8个百分点，同比下降3.1个百分点，其中规上企业在79%左右。
二、纱、布产能及产量情况
跟踪集群纺纱产能同比下降2.5%，织布产能同比增加3.9%。
产量方面，集群企业各类纱线产量1-9月累计同比下降3.7%，其中规上企业累计同比下降7.4%；布产量累计同比增长5.6%，规上企业累计同比增长2.8%。
三、后期生产计划
旺季效应明显减弱，市场短暂回暖后呈现走淡态势，国内外市场消费下降，市场信心不足。受新疆疫情影响，当前新棉收购进度明显慢于往年同期，买卖双方仍在博弈，目前籽棉价格有低开高走的趋势，需持续关注新棉上市情况，合理安排原料采购及生产。
本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。
【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪重点企业数据显示，2022年9月市场购销有所回暖，与8月相比，营业收入增速略有提高，出口交货值增速继续下降，利润降幅收窄，亏损面扩大。
一、营收增速略有提高
跟踪数据显示，2022年1-9月棉纺织企业营业收入累计同比增长1.9%，增速较1-8月提高0.3个百分点。
跟踪重点企业营业收入及成本同比变化
1-9月棉纺织企业营业成本累计同比增长5.6%，增幅较1-8月提高2.3个百分点；营业成本占营业收入的比重为92.8%，较1-8月提高1.2个百分点。
1-9月集群企业营业收入累计同比下降2.0%，降幅较1-8月扩大0.5个百分点；营业成本累计同比下降1.1%，降幅较1-8月扩大0.8个百分点。
二、出口交货值增速继续下降
跟踪数据显示，1-9月棉纺织企业出口交货值累计同比增长2.5%，较1-8月下降1.6个百分点；出口交货值占工业销售产值的比重为11.1%，较1-8月增加0.2个百分点。
跟踪重点企业工业销售产值及出口交货值同比变化
1-9月集群企业出口交货值累计同比增长4.3%，较1-8月下降9.3个百分点；出口交货值占工业销售产值的比重为22.2%，较1-8月增加14.3个百分点。
三、利润降幅收窄 亏损面扩大
跟踪数据显示，1-9月棉纺织企业工业增加值同比下降9.9%；工业增加值率为13.4%，与1-8月持平。
跟踪重点企业工业增加值同比变化
1-9月棉纺织企业利润总额同比下降14.7%，降幅较1-8月收窄9.6个百分点；利润率3.9%，同比下降0.8个百分点，较1-8月提高0.6个百分点。
跟踪重点企业利润总额同比变化
1-9月棉纺织行业亏损企业数同比增长136.7%，增幅较1-8月增加11.7个百分点；亏损面34.8%，较1-8月扩大2.8个百分点，同比扩大20.1个百分点。
跟踪重点企业亏损面变化
1-9月集群企业工业增加值同比下降11.9%，降幅较1-8月扩大0.9个百分点；利润总额同比下降31.1%，降幅较1-8月收窄1.5个百分点。
总的来看，全球经济环境日益严峻，地缘政治不确定性和能源价格上涨导致的通胀上升,继续影响着消费者信心和增长预期，消费支出减少令纺织品服装类产品消费持续低迷。我国与全球经济深度绑定，亦面临着较大的经济下行压力，内销市场需求疲弱，纺织品服装内销形势仍不乐观。
本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。
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