溢价18倍!百利科技完善产业链,花1600万收购亏损公司股权

溢价18倍!百利科技完善产业链,花1600万收购亏损公司股权

搜狐网湖南(文/黄文成)收购标的净资产为-432.26万元,今年上半年亏损216.27万元;收购价为1,600万元,溢价超18倍。

9月27日晚间,百利科技发布公告称,全资子公司百利锂电于2022年9月27日与苏州云栖谷智能系统装备有限公司(以下简称“云栖谷”或“标的公司”)股东孙卫明签订了《股权转让协议》,拟以1,600万元现金对价收购孙卫明持有的标的公司 40%的股权。同时按照表决委托协议,公司将享有标的公司51%的表决权并合并其财务报表。

资料显示,云栖谷成立于2017年,是一家专业从事烧结设备及其配套自动化系统的公司,主要产品有面向锂离子电池正负极材料或固态电池电解质材料的烧结设备,如辊道炉、箱式炉及相关配件等。

据公告显示,截止2022年6月30日,云栖谷净资产为-4,322,609.13元;2022年1-6月实现营业收入22,256,906.98元,净利润-2,162,660.51 元。本次交易评估采用收益法评估结果作为目标资产的最终评估结果,收益法评估后的股东全部权益价值为7,353万元,增值额为7,780.45万元,增值率为1,820.20%。相对股东全部权益账面价值为-427.45万元估值较高。

对此,公司表示,本次收购云栖谷符合公司新能源产业链战略布局。通过借助云栖谷在烧结领域的技术优势,整合锂电材料产线中的关键设备,进一步扩大公司锂电产线中的关键设备的占比,提升公司在锂电池材料产线设备自制率,业务互补效应明显。

业绩承诺方面,标的公司2022年度、2023年度累计应实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润不低于2,100万元(以扣除非经常性损益之后孰低为准)。

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