一、概述
无人驾驶汽车也称智能车、无人自动驾驶车、自主导航车或轮式移动机器人，是室外移动机器人在交通领域的重要应用。无人驾驶车系统是一个集环境感知、规划决策和多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，是充分考虑车路合一、协调规划的车辆系统，也是智能交通系统的重要组成部分。根据工信部制定的标准，将驾驶自动化分成0-5级。其中，L3级别是指在自动驾驶系统所规定的运行条件下，车辆本身就能完成转向和加减速以及路况探测和反应的任务，是汽车自动化道路的一次跃升。
中国驾驶自动化等级与划分要素关系
资料来源：公开资料整理
二、相关政策
随着近年来智能汽车和车联网的不断发展，国家有关部门出台了一系列相关政策鼓励、支持无人驾驶行业的发展与创新，为无人驾驶行业的发展提供了明确、广阔的发展前景。
中国无人驾驶行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
三、产业链分析
1、产业链
自动驾驶功能的实现有赖于感知、定位、决策、执行四个环节的高效配合。感知层通过多维传感器模拟人眼识别道路上的人、物及标识等，决策层通过算法融合、特征提取等预处理，数据融合后作出评估和决策，输出给各种执行层的控制单元，最终通过执行层的硬件机构作出反馈动作，实现全套自动驾驶操作。
中国无人驾驶产业链全景图
资料来源：公开资料整理
2、感知层
车载摄像头作为智能汽车获取外界信息的主要窗口，其发展很大程度上决定了ADAS的发展进程，近年来，ADAS技术带来汽车行业的变革，也为车载摄像头市场规模的增长提供了动力。据资料显示，2020年我国车载摄像头市场规模达57.8亿元，同比增长21.7%。
2016-2020年中国车载摄像头市场规模情况
资料来源：公开资料整理
3、定位层
车联网是借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态。网络连接、汽车智能化、服务新业态是车联网的三个核心。同时，车联网也是V2X技术中重要的一部分。随着车联网技术的进一步应用，中国车联网市场规模持续扩大。据资料显示，2020年我国车联网市场规模达1637亿元，同比增长29.9%。
2017-2020年中国车联网市场规模情况
资料来源：公开资料整理
4、决策层
汽车芯片是无人驾驶的核心部分之一，其承担着运算和存储的功能。随着2020年受全球新冠疫情的影响，全球汽车芯片市场规模也有小幅下滑，为460亿美元，同比下降1.1%。
2015-2020年全球汽车芯片市场规模情况
资料来源：公开资料整理
四、行业现状
1、全球市场规模
近年来，全球多个国家对无人驾驶制定了多项相关政策，加大资金投入，以促进无人驾驶与现有交通系统的融合以及无人驾驶技术的研发进程，全球无人驾驶行业市场规模也随之迅速增长。据资料显示，2021年全球无人驾驶行业市场规模为258.5亿美元，同比增长15.9%。
2016-2021年全球无人驾驶行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、中国市场规模
无人驾驶汽车作为未来汽车发展的重要方向，已经成为人们追求的最终出行方式，引领了未来科技领域的至高点。随着我国互联网、5G、云服务、卫星定位等技术的长足发展，为我国无人驾驶的发展提供了技术支持，近年来我国无人驾驶行业市场规模也随之迅速增长。2020年受疫情影响，行业规模有所下降，但整体保持稳定增长态势。据资料显示，2021年我国无人驾驶行业市场规模为93.7亿元，同比增长15.3%。
2016-2021年中国无人驾驶行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
3、投融资情况
从行业投融资情况来看，随着行业的火热，无人驾驶汽车领域的投资规模也随之迅速增长。据资料显示，2021年我国无人驾驶汽车领域投资数量为122起，投资金额达950.77亿元。
2016-2021年中国无人驾驶汽车领域投融资情况
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
4、企业情况
从企业情况来看，近年来，我国无人驾驶相关企业注册量整体处于增长的态势，2021年我国无人驾驶相关企业处测量达1564家，同比增长35.5%。
2016-2021年中国无人驾驶相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国无人驾驶行业全景评估及投资规划建议报告》；
5、专利情况
在国家政策的支持以及智能网联技术的不断发展下，我国无人驾驶技术水平也随之不断提升，相关专利申请数量快速增加。据资料显示，2021年我国无人驾驶相关专利申请数量为2107项，虽然较2020年小幅下降，但整体仍处于高速增长态势。
2016-2021年中国无人驾驶相关专利申请数量
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、相关企业
由于无人驾驶结合了人工智能、视觉计算、导航定位等多门前沿科技技术，使得我国无人驾驶领域中，除了有长城、上汽、吉利等传统车企之外，还有着例如特斯拉、蔚来、小鹏等造车新势力和百度、华为、小米等科技型企业。随着国家层面的大力支持，越来越多的车企及科技型企业切入赛道，行业有望迎来快速发展。
无人驾驶行业相关企业情况
资料来源：公开资料整理
2、布局情况
从我国无人驾驶相关企业布局情况来看，近年来，各大传统造车企业纷纷加快自动驾驶布局，与腾讯、百度、阿里巴巴等企业展开合作。从发展进程来看，国内L3级别量产车型有望在2020-2021年推出，L2+级别辅助驾驶渗透率有望进一步提升。目前各车企高端的车型已经基本实现L2级别辅助驾驶的配置，未来高级自动驾驶系统渗透率有望进一步提升。2020-2021年将有可量产L3级别车型推出，2025年左右完全自动驾驶L5级别。
近年来部分车企产业布局情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、政策利好无人驾驶行业发展
近年来，国家出台多项无人驾驶、车联网产业相关政策推进行业发展。2022年1月，《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，稳妥发展自动驾驶和车路协同等出行服务，鼓励自动驾驶在港口、物流园区等限定区域测试应用，推动发展智能公交、智慧停车、智慧安检等。加强智能网联汽车、自动驾驶、车路协同、船舶自主航行、船岸协同等领域技术研发。预计受政策利好，无人驾驶行业将快速发展。
2、5G技术加快无人驾驶汽车发展
5G技术的快速发展和应用，推动高级自动驾驶汽车的诞生，加快无人驾驶汽车的到来。新能源的关注，未来自动驾驶汽车将配备新能源，与新能源汽车携手同行。预计5G技术的应用将加快无人驾驶行业的发展。
3、物流领域应用推动无人驾驶行业发展
目前，不断向前发展的物流行业正处在一个技术变革的关键时期。尤其是在疫情防控阶段，“物流无人化”的需求不断提高。展望未来，物流领域的无人驾驶应用将得到进一步拓展，不断推动无人驾驶行业发展。
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