21世纪经济报道记者 杨坪 实习生 蒋中雯、王如妍 深圳报道
一、并购重组一周热点回顾
- 【重组方案】
中国铝业拟收购平果铝业。8月23日，中国铝业（601600.SH）公告，公司拟通过非公开协议转让方式以现金收购平果铝业有限公司（简称“平果铝业”）100%股权，交易对价约为188,747.40万元。中国铝业是全球最大的氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝和铝用阳极生产供应商，平果铝业主要资产为厂区土地、码头及房产等，目前主要向广西分公司提供土地使用权租赁、后勤服务等业务。
中国动力子公司拟收购多家公司股权。8月23日，中国动力（600482.SH）公告，子公司中船柴油机有限公司（简称“中船柴油机”）拟以自身股权作为对价向中船工业集团收购其持有的中船动力集团36.23%股权、向中国船舶收购其持有的中船动力集团63.77%股权、向中国动力收购其持有的中国船柴100%股权、陕柴重工100%股权、河柴重工98.26%股权，并以现金作为对价收购中船重工集团持有的河柴重工1.74%股权，交易价格合计226.3亿元。通过本次交易，中国动力、中船工业集团及中国船舶持股中船柴油机及开展柴油机动力业务。
高斯贝尔停牌筹划发行股份购买资产事项。8月24日，高斯贝尔（002828.SZ）公告，公司正在筹划发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金，标的资产为青岛国数信息科技有限公司100%股权。高斯贝尔主营业务为数字电视软硬件产品的研发、生产和销售。本次交易估值及定价尚未确定，预计本次交易可能构成重大资产重组。公司股票自2022年8月25日开市时起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
桂东电力拟公开挂牌转让桂林银行5005万股。8月24日，桂东电力（600310.SH）公告，公司拟将持有的参股公司桂林银行全部5005万股股份（占桂林银行总股本的1%）通过北部湾产权交易所以公开挂牌方式分多个标的进行转让，挂牌价格合计不低于转让标的资产评估值2.03亿元，转让价格以最终交易价格为准。本次股份转让全部完成后，公司不再持有桂林银行股份。
湖南发展控股股东筹划战略重组。8月26日，湖南发展（000722.SZ）公告，公司于2022年8月26日收到控股股东湖南发展集团发来的通知，获悉湖南发展集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。截至目前，上述事项可能涉及公司控股股东变更，但不涉及公司重大资产重组事项、不涉及公司实际控制人变更，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。湖南发展主要从事水力发电综合开发经营以及医疗、机构养老、社区居家养老服务的投资、建设及运营管理。
同达创业拟收购先锋绿能100%股权。8月26日，同达创业（600647.SH）公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买明信能源、王涛、鲁仲兰及未名博雅合计持有的先锋绿能100%股权，发行价格为14.76元/股。本次交易完成后，明信能源将成为公司的控股股东，王涛、鲁仲兰将成为公司的共同实际控制人，本次交易构成重组上市。通过本次交易，上市公司主营业务将变更为综合能源的投资、建设、运营及服务。同达创业是一家国有控股上市公司，主营贸易和资产管理。
中材国际拟收购合肥院100%股权。8月26日，中材国际（600970.SH）公告，公司拟向中国建材总院发行股份及支付现金购买其持有的合肥院100%股权，交易价格为364,720万元。发行股份购买资产的股票发行价格确定为8.45元/股。同时，公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超30亿元。中材国际主营业务为新型干法水泥生产线的建设，合肥院主要从事以水泥为特色的无机非金属材料领域技术和装备的研发、生产和销售，以及提供配套技术服务。
市北高新拟公开挂牌转让乐颐养老100%股权及相关债权。8月26日，市北高新（600604.SH）公告，为进一步聚焦产业地产开发运营主业，公司拟在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让持有的乐颐养老100%股权及相关债权。此次100%股权及相关债权转让的首次挂牌价格合计将不低于603,914,066.64元。市北高新是开发区投资服务综合运营商，主营业务为园区产业载体开发经营及园区产业投资业务。
中瓷电子拟发行股份收购博威公司73%股权等。8月28日，中瓷电子（003031.SZ）公告，上市公司拟向中国电科十三所发行股份购买其持有的博威公司73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国投天津发行股份购买其合计持有的国联万众94.6029%股权。标的资产交易作价383,098.68万元。中瓷电子主营电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业。
中山公用子公司拟近6亿元受让株洲金利亚100%股权。8月28日，中山公用（000685.SZ）公告，公司下属全资子公司中山公用环保产业投资有限公司与株洲市创志环保集团有限公司签署《股权转让协议》，以599,912,125.39元作为股权对价款受让株洲市金利亚环保科技有限公司（简称“株洲金利亚”）100%股权。株洲金利亚项目特许经营规模1700吨/天，已全部建成投运，规模较大，项目特许经营期剩余约23年，垃圾处理服务费单价73.6元/吨，具有较好的经济效益。中山公用以环保水务为核心业务，涵盖农贸市场运营、金融服务与股权投资等领域。
- 【对外投资】
东山精密拟设立新能源汽车业务全资子公司。8月22日，东山精密（002384.SZ）公告，公司拟在江苏省昆山市千灯镇设立全资子公司，从事新能源汽车等领域零部件的研发、生产、销售等，计划投资总额13亿元，分2期实施。东山精密是中国最大的专业从股市精密钣金结构工艺设计、制造服务企业，全球最大的基站天线精密钣金零部件提供商。此次设立子公司旨在进一步提升公司的综合实力，把握新能源汽车行业的发展机遇，更好地贴近新能源汽车客户及其Tier One厂商，缩短大型产品的运输半径。
徕木股份拟设控股子公司投建绿色智造基地。8月24日，徕木股份（603633.SH）公告，公司拟出资3000万元在湖南省汉寿县设立控股子公司湖南徕木新能源科技有限公司，并拟由徕木新能源购买工业用地用于投资建设绿色智造基地项目，投资总额不超3亿元。拟设立的徕木新能源经营业务主要为：新能源汽车、光伏、光学电子器件等相关连接器及零部件产品的生产、研发、销售。徕木股份是一家主营汽车、通讯等消费电子领域精密电子元件研发、生产和销售的高新技术企业。
多氟多拟对外投资设立合资公司。8月26日，多氟多（002407.SZ）公告，公司董事会会议审议通过议案，同意公司与珠海市赛纬电子材料股份有限公司签订《合资经营协议》，共同投资设立多氟多百川新材料有限公司，注册资本45,000.00万元，其中，公司认缴39,000.00万元，占合资公司86.67%的股权。合资公司拟规划建设10000吨/年六氟磷酸锂生产线、5000吨/年双氟磺酰亚胺锂生产线，公司将根据珠海赛纬需求，择机在三个月内将六氟磷酸锂产线的50%产能转产成六氟磷酸钠。多氟多主营业务为高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池及材料、新能源汽车生产研发四大板块。
建发股份子公司拟成立资产支持专项计划。8月28日，建发股份（600153.SH）公告，控股子公司建发房产拟成立“平安-建发商业悦享1号资产支持专项计划”。本期专项计划资产支持证券目标募集规模为10.45亿元，其中优先级资产支持证券目标募集规模10.44亿元，次级资产支持证券目标募集规模0.01亿元。建发股份是一家以供应链运营和房地产开发为主业的现代化服务型企业。
- 【控制权变动】
旋极信息筹划公司控制权变更事项，26 日起停牌。8月25日，旋极信息（300324.SZ）公告，公司拟筹划向特定对象非公开发行股份事宜，并涉及公司实际控制人陈江涛放弃部分表决权的相关安排。若前述事项完成，将导致公司控制权发生变更。公司股票自2022年8月26日上午开市起停牌，停牌时间不超过2个交易日。旋极信息是民营高新技术上市企业，立足智能装备、智慧税务、智慧城市等产业。
二、审核动态
▲上周（8月22日至8月28日），A股并购重组审核整体情况如下：
- 4家企业更新问询状态
（1）已反馈企业
新诺威（300765.SZ）对深圳证券交易所第二轮审核问询函进行回复。回复问题主要围绕环保自主验收工作和阿卡波糖业务。新诺威拟通过向控股股东恩必普药业购买其持有的石药圣雪100%股权，交易价格为80,000万元，以上市公司向恩必普药业发行股份的方式支付。本次交易后，石药圣雪成为新诺威的全资子公司。新诺威的主营业务为功能食品的研发、生产与销售，而石药圣雪的主营业务为大健康领域功能性原料的研发、生产和销售。
（2）更新材料企业
帝科股份更新申请材料，拟购买江苏索特100%股权。因其证券服务机构中水致远资产评估有限公司被中国证监会立案调查，深圳证券交易所于6月24日中止帝科股份（300842.SZ）重组审核。帝科股份专注于高性能电子材料开发与应用等业务，拟以发行股份的方式购买江苏索特电子材料有限公司（简称“江苏索特”）100%股权，交易作价为124,700.00万元。本次交易完成后，上市公司将通过江苏索特拥有原杜邦集团旗下的 Solamet®光伏银浆业务。
（3）已恢复审核企业
创世纪拟收购深圳创世纪的审核恢复。创世纪（300083.SZ）拟以发行股份方式购买港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投持有的公司控股子公司深圳创世纪19.13%的少数股东股权,交易价格为130,169.60万元。本次交易完成后，创世纪将持有深圳创世纪100.00%的股权。因上市公司及独立财务顾问已完成财务资料更新，深交所恢复其重组审核。创世纪以高端智能装备业务为核心主业,生产的精密加工设备广泛应用于3C消费电子领域、5G产业链、机械制造等领域的核心部件加工,深圳创世纪是其控股子公司；上市公司主要通过深圳创世纪从事数控机床生产和销售业务。
金利华电拟收购成都润博的审核恢复。金利华电（300069.SZ）拟以发行股份及支付现金的方式收购成都润博科技有限公司（简称“成都润博”）100%股权,交易作价为135,000.00万元。因上市公司及独立财务顾问已完成财务资料更新，深交所恢复其重组审核。金利华电主营业务为高压、超高压和特高压交、玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务，其拟收购的成都润博以导弹及箭体结构件的生产制造为主业。本次交易完成后，上市公司业务将转变为以军工装备制造为主。
三、本周上会企业
深圳证券交易所创业板并购重组委员会定于 2022 年 9 月 1 日召开 2022 年第 2 次并购重组委员会审议会议，对新诺威（300765.SZ）发行股份购买资产进行审议。新诺威拟通过向控股股东恩必普药业购买其持有的石药圣雪100%股权，交易价格为80,000万元，以上市公司向恩必普药业发行股份的方式支付。本次交易后，石药圣雪成为新诺威的全资子公司。新诺威的主营业务为功能食品的研发、生产与销售，而石药圣雪的主营业务为大健康领域功能性原料的研发、生产和销售。
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