作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周一，A股低开高走，创业板领涨。盘面上，能源金属、化肥、游戏、航运港口、农药兽药、燃气、汽车整车、煤炭、文化传媒、农牧饲渔、化学原料、旅游酒店等行业涨幅居前；风电、电机、电力、光伏、半导体、电网设备、汽车零部件、家电等行业小幅回调。题材股方面，民爆概念、青蒿素、盐湖提锂、稀缺资源、在线旅游、草甘膦、粮食概念、影视概念、钛白粉等领涨，6G概念、熔岩储能、培育钻石、减速器、HIT电池、钙钛矿电池、chiplet概念、汽车热管理、发电机概念等跌幅居前。
热点板块
航运概念拉升：长航凤凰、中远海能、招商轮船涨停，中远海特、招商南油等涨逾5%，中远海发、中谷物流等跟涨。
盐湖提锂午后拉升：盛新锂能、天齐锂业、西藏城投涨停，科达制造、华友钴业、亿纬锂能、赣锋锂业、西藏珠峰、西藏矿业等涨幅居前。
磷化工午后拉升：六国化工涨超8%，司尔特、四川美丰、天原股份、兴发集团、天原股份、云天化等跟涨。
免税概念午后强：王府井涨停，众信旅游、友好集团、丽尚国潮、中国中免、百联股份等跟涨。
消息面
四川启动能源供应保障一级应急响应后有这些举措
四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室发布通知，按照《四川省突发事件能源供应保障应急预案(试行)》规定，经批准，决定于8月21日00:00启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应。要求各市(州)人民政府、省能源供应保障应急指挥领导小组各成员单位做好电力供应保障各项工作，确保社会大局稳定。
人民时评：以科技创新助力“双碳”进程
近日，我国首颗陆地生态系统碳监测卫星“句芒号”在太原卫星发射中心成功发射。这颗为观测绿水青山而设计的卫星，能够实现对植被生物量、大气气溶胶、植被叶绿素荧光等要素的探测和测量。凭借这些计算森林碳汇能力的核心数据，“句芒号”可以量化评估全国的固碳成效，还能更好地推算出全球的碳汇状态，从而为碳汇交易提供有效的数据支持，进一步提升我国应对气候变化、参与全球治理的能力。
银行跟进LPR下调房贷利率 多地最低可享4.1%
上海地区银行人士对记者表示，新发放按揭贷款利率即日起将按照新的LPR进行定价，首套房、二套房降至4.65%、5.35%，此前为4.8%、5.5%。目前，上海地区的房贷利率仍在5年期以上LPR加点形成，首套房、二套房的加点幅度普遍为35BP、105BP。另值得注意的是，南京、苏州多个地区按照差别化住房信贷政策，将首套房利率在LPR新报价基础之上再降20BP至4.1%的下限值。
巨丰观点
盘前判断：周五美股出现调整，纳斯达克指数跌幅超过2%，预计A股科技股将承压低开。操作上，短线可以关注消息刺激的碳中和、绿色电力、节能环保等板块。
A股三大指数集体低开，沪指开跌0.26%，深成指开跌0.30%，创业板指开跌0.14%，虚拟现实、电力板块开盘活跃。
开盘后，赛道股震荡回调：风电冲高回落，光伏板块分化严重，组建龙头隆基绿能继续大幅调整，而上游的通威股份、TCL中环等走强。消费电子（元宇宙概念）板块大幅拉升，创业板指数领涨三大指数，沪指与深成指纷纷翻红。煤炭、农业、金融、汽车、航运、船舶等板块表现强势，是市场走强的主导力量。临近午盘，房地产板块拉升，早盘A股总体表现较为强势，北向资金净流入超40亿元。
午后，光伏概念继续分化，盐湖提锂、免税店等板块走强，股指午后维持高位横盘震荡走势。北向资金午后处于休整状态。两市成交量连续5天超万亿。
总体看，目前处于3300点关口下方蓄势，需要新的推动力量来接替新能源、半导体、军工等赛道股，才能实现突破。市场短期进行高低切换，但主线尚不明确。在市场明朗之前，建议控制好仓位，高抛低吸为主。
投资建议：
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。中报季可关注本轮反弹中涨幅滞后的但二季度业绩好转的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注业绩高增长公司，对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。
【策略回顾：
1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！
2、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。
3、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！
4、6月6日投资主线修正为：高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。
5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后，存在阶段性调整风险。
6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。】
【短线关注】
自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)
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