近日，兴业银行行长陶以平辞职，谁将接替其相关职务备受市场关注，是“内部提拔”还是“外聘”有待公司进一步披露。
最近五年，兴业银行实现业绩的快速增长，但营收增速在2022年有所放缓，在今年Q1更是录得营收、净利双降的成绩，下半年能否实现逆转呢？
行长辞职，谁接任？
7月18日，兴业银行披露人事变动公告。
因任职年龄原因，陶以平辞去在兴业银行的董事、行长以及董事会相关委员会委员职务，相关职务任期在18日结束。
公开资料显示，陶以平出生于1963年4月，如今已到退休年龄，从履历来看，其早前的工作经历多与中国银行相关，历任中国银行福州市中支行行长、福建省分行副行长、厦门分行行长、福建省分行行长等。
2016年4月、6月，陶以平分别出任兴业银行行长、董事职务，任期终止日为2024年6月10日，根据2022年报，其税前年薪163.56万元，还持有公司10万股股票。
兴业银行表示，陶以平任职期间为公司的稳健经营和规范运作做出了重要贡献，本公司及董事会对其给予高度评价并表示衷心感谢。
同日，因工作职务变动原因，陈信健决定辞去兴业银行监事会监事、监事长职务。另外，因工作安排原因，何旭东决定辞去兴业银行监事及监事会相关委员会委员职务。
兴业银行对陈信健、何旭东同样表示感谢。
公开资料显示，陈信健在兴业银行曾担任过多种职务，包括董事会秘书、副行长、董事，任期至2022年5月5日结束，自当年5月6日起，任公司监事长职务，任期终止日为2024年6月。另外，陈信健2022税前年薪为160.58万元，同时持有公司股票15万股。
据短平快解读了解，今年早些时候，兴业银行还发生过另外两起人事变动。
2月6日，因连续担任独立董事满6年，苏锡嘉申请辞去兴业银行独立董事及董事会下设审计与关联交易控制委员会和薪酬考核委员会委员职务。
3月16日，因工作安排，李祝用辞去兴业银行董事及董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员职务。
伴随着行长的到龄退休，兴业银行的下一任行长人选成为投资者的关注重点，据2022年报，兴业银行的副行长包括孙雄鹏、张旻、张霆，前者是2016年起担任副行长，后两人则是今年2月才出任副行长职务，那么公司行长职务最终是选择“内部选拔”还是“外聘”，笔者倾向于后者，最终如何，则有待公司进一步披露。
Q1营收、净利双降
1988年，兴业银行在福州成立，至今已有35年的发展历史，于2007年在上交所股票上市，近年来，兴业银行保持“1234”战略定力，持续擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，全面推进数字化转型，稳步前行。
截至2022年末，公司总资产突破9万亿元，达到9.27万亿元，另外，公司营业网点2058家，其中传统支行、社区支行各1063家、830家。
营收方面，2018年至2022年（报告期内），兴业银行营业收入稳健增长，分别为1582.87亿元、1813.08亿元、2031.37亿元、2212.36亿元、2223.74亿元，但近两年增速放缓明显，分别为8.91%、0.51%。
2022年Q1至Q4，兴业银行实现营业收入分别为594.03亿元、564.5亿元，550.01亿元、515.2亿元，同比增长率分别为6.72%、5.93%、-0.17%、-9.91%。2023年Q1，兴业银行营业收入同比下降6.72%至554.1亿元。
据短平快解读了解，银行的收入可以分为利息净收入以及非利息净收入两大部分，前者是银行的根基。
报告期内，兴业银行的利息净收入分别为956.57亿元、1222.89亿元、1435.15亿元、1456.79亿元、1452.73亿元，近两年同比增长率分别为1.51%、-0.28%，即从正增长转变为负增长。
同期的非利息收入分别为626.3亿元、783.2亿元、596.22亿元、755.57亿元、771.01亿元，近两年同比增长率分别为26.73%、2.04%。
综合来看，兴业银行2022年营收放缓的引子早已在2021年埋下，彼时公司的利息净收入增长有限，是非利息收入的大幅增长才让公司该年度总营收保持良好态势，但非利息收入，尤其是投资收益存在着波动较大的风险。
今年第一季度，兴业银行的利息净收入354.39亿元，同比下滑6.18%，延续2022年Q4同比下滑的趋势。同期，兴业银行的非利息收入同比下滑7.66%至199.71亿元。
盈利方面，兴业银行报告期内的归母净利润保持增长态势，分别为606.2亿元、658.68亿元、666.26亿元、826.8亿元、913.77亿元，近两年均实现“十位数”增幅，分别为24.1%、10.52%。
伴随着盈利能力的加强，兴业银行报告期内实施大手笔分红，分别为143.34亿元、158.3亿元、166.61亿元、215.01亿元、246.8亿元，股利支付率分别为23.65%、24.03%、25.01%、26.01%、27.01%。回报股东的力度无可挑剔。
今年第一季度，兴业银行的盈利能力出现了下滑，归母净利润同比下降8.93%至251.15亿元，上一次出现下滑是在2020年Q2，同比下滑28.46%至116.05亿元。
自2020年以来，兴业银行的净息差、净利差出现了下滑态势，前者从2.36%下滑至去年的2.10%，后者从2.11%下滑至1.83%，今年第一季度的数据分别为1.54%、1.38%，均较2022年末大幅下滑。
兴业银行在2022年报表示，净息差下滑的主要原因是受LPR下调等因素影响，贷款定价下行，存款竞争激烈且成本保持相对刚性。
对比来看，9家A股股份制银行2022年的净息差、净利差同比均呈现下滑态势，其中民生银行、华夏银行的下滑幅度较大。
不良率下降，不良贷款增多
报告期内，兴业银行的存款总额、贷款总额增长迅猛，前者从初期3.3万亿元增长至末期4.74万亿元，累计增长1.44万亿元，后者则从2.93万亿元增长至4.98万亿元，累计增加2.05万亿元。
今年第一季度，兴业银行的存款总额、贷款总额分别为4.9万亿元、5.14万亿元，同比分别增长11.07%、11.04%，那么公司报告期内的贷款质量如何呢？
报告期内，兴业银行的不良贷款总体呈现上升态势，分别为461.4亿元、530.22亿元、496.56亿元、487.14亿元、544.88亿元，不良贷款率则呈现下滑态势，分别为1.57%、1.54%、1.25%、1.1%、1.09%。今年Q1的不良贷款为558.78亿元，不良率与上年末持平。
据短平快解读了解，2022年，兴业银行对个人贷款的金额为1.97万亿元，占比39.61%，不良贷款及不良率分别为290.16亿元、1.47%。
分析来看，个人贷款主要以个人住房及商用房贷款、个人经营贷款、信用卡为主，占比分别为55.58%、14.19%、22.94%，对应的不良贷款分别为61.45亿元、15.68亿元、181.56亿元，不良率分别为0.56%、0.56%、4.01%，均较2022年末有所上升。如何加强零售贷款是兴业银行当前需要考虑的事情。
2022年，兴业银行贷款靠前的行业分别为制造业、租赁和商务服务业、房地产业，占比分别为11.74%、9.19%、7.14%，其中房地产行业不良贷款及不良率分别为46.28亿元、1.3%，2021年末不良率为1.08%。
报告期内，兴业银行的拨备覆盖率分别为207.28%、199.13%、218.83%、268.73%、236.44%，其中2022年同比下滑32.29个百分点，今年Q1继续下滑至232.81%。
资本指标方面，兴业银行的三大指标在报告期内总体呈现上涨态势，其中资本充足率从12.20%上升至14.44%、一级资本充足率从9.85%上升至11.08%、核心一级资本充足率从9.30%上升至9.81%。
今年第一季度，兴业银行上述资本指标分别为14.07%、10.86%、9.66%，较上年末均有所下滑。
截至7月19日收盘，兴业银行股价为15.72元/股，涨幅1.03%，总市值3266亿元，TTM市盈率3.67倍。
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