美股8连阳在续写新的“神话”，A股连续2天冲高回落，说明有资金想借着外盘的“东风”做一把，哪知道东风没来妖风阵阵，这也是牛哥近期反复提到的不要看着外盘做内盘。从目前的走势来看，热点板块基本上是跟着美股隔夜大涨的品种发酵，没有自身的投资方向，也没有出现较好的投资机会，板块一日游对于资金的消耗更加明显。稍微懂点技术分析的都知道这里还要向下，主力资金不动手不仅仅是不能只跌，还有可能把今年的涨幅全部吃掉，这个位置继续保持谨慎为上。
主力净流入行业板块前五：锂电池，化肥，餐饮，有色金属，磷化工； 主力净流入概念板块前五：预制菜，跨境电商，动力电池回收，盐湖提锂，固态电池； 主力净流入个股前十：西安饮食、N智信、省广集团、N康鹏、华友钴业、亚威股份、保力新、正业科技、五粮液、云天化
AI发展离不开算力基础设施，AI算力对数据中心内部的数据流量较大，光模块速率及数量均有显著提升，交换机的端口数及端口速率也有相应的提升。IDC也有望进入需求释放阶段，同时AI的发展也离不开基础通信网络，运营商有网有云，也会受益。骑牛看熊认为AI模型的快速发展，势必会带动硬件设备加快更新，光模块的发展也是迫在眉睫的事情。800G光模块2022年开始小批量出货，ICT设备商市场格局相对稳定，服务器市场格局已相对清晰。
预计水务行业上市公司将会逐步进入下一轮调价周期，水价上涨将为公司带来新的业绩增量。随着今年供电供水的压力增大，部分地区已经开始阶梯式涨价，这对于今年夏季乃至3季度的营收会有所影响。骑牛看熊认为水务行业公司业绩稳健增长的同时，估值低、分红可观，货币宽松背景下，高股息率配置价值显著，这也是近期值得关注的投资机会。
氢能源产业链快速发展，显示产业地位将进一步提升，燃料电池汽车6月销量有明显回暖，利好全年FCEV销量预期，制取和储运环节上，电解槽和储运项目持续落地。骑牛看熊认为认为随国家能源转型及“双碳”目标逐步推进，氢能在能源体系中的地位也将逐步彰显。近期国家对于氢能源的政策利好不断，这也是市场值得重点关注的一个投资机会。
商务部等13部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》，政策着力点在于更好地促进家居存量翻新需求释放，家居行业消费属性有望不断增强，与此同时旧的发展模式瓶颈突显，更应关注家居公司的模式创新和新业务拓展成效。骑牛看熊认为经济复苏的关键依然是大消费，家居消费产业后续将持续引领行业集中度提升，家居消费的增长会带动消费产业链的增长，从而直接和间接的推动消费业绩上升。
周五注意大盘能否重回3200点之上，否则之后会被5日线压得死死的，这也就意味着这里只是调整，大跌还在后面。从目前的局势来看，外盘不断新高，A股还在探底，之后要注意外盘下跌后A股的动向。中特估等蓝筹股迟迟没有动向，这也说明主力资金没有出手意向，看来真正的机会还要等一等。
周五注意创业板指数是否继续下行，周四的盘面出现了小幅度放量，这就意味着有些资金开始受不了了。如果这个位置继续向下跌破2150点，按照牛哥之前所说将会直接跌破2100点，那时反而要小心破位下行的风险。从近期的盘面表现来看，北向资金没有抄底欲望，南向资金大幅度净流入，不能根据外盘来看内盘了，否则会死的很惨！