外围美股已经3连跌了，A股市场在下跌后出现了反弹走势，这个位置要特别注意周一晚间美股能否反弹，这对于A股的企稳有一定的作用。目前来看指数反弹机构资金出现抛售，大跌之后主力资金护盘，机构资金也会一拥而上，这样的投资环境说明7月份“翻身”不容易，只能说相对于5月、6月的吃肉机会比较多。牛哥还比较在意7月份的中报预期，部分板块将会逐渐走强，连板妖股也将会横空出世，这才是大家应该重点关注的地方。
主力净流入行业板块前五：光伏，锂电池，旅游，影视，白酒； 主力净流入概念板块前五：异质结电池HJT，BIPV概念，免税店概念，中日韩自贸区，人民币升值受益； 主力净流入个股前十：隆基绿能、中国中免、N天承、宁德时代、通威股份、江特电机、三维通信、爱尔眼科、创意信息、N恒工
长江鲲鹏生态创新中心以生态聚合为引领，构建了一个庞大的鲲鹏产业核心生态圈，推动鲲鹏与欧拉技术在大数据、物联网、智慧城市、智能制造、产业数字化转型等关键领域的应用，为各行各业持续赋能。骑牛看熊认为央企叠加科技概念，可谓是市场的两条主流风险，相当于是中特估+AI的组合模式，也是下半年注定会炒作的投资方向，并且要注意央企科技公司往往容易受到机构资金和北向资金的关注，业绩确认加上有护城河的优质公司容易最先被资金关注。
“十四五”期间我国将对环境质量和生态保护提出更高要求，加快能源绿色转型和循环经济发展，持续推进降碳减污。CCER重启有望为林业碳汇、甲烷减排、可再生能源、节能增效等方向提供额外收益。骑牛看熊认为环保及水务板块当前行业估值位于历史偏低位置，预计双碳等政策有望驱动细分板块估值修复，可关注基本面向好、成长性较高的再生资源和节能环保等减碳赛道。
美国强劲就业出现阶段性回落，薪资水平增速下行缓慢，高位通胀放缓，投资者对美国经济衰退趋势的预期不变，美联储货币政策或逐步迎来转向，金价中长期上行的趋势仍在不断加强。骑牛看熊认为各国央行和投资者对黄金的热情持续升温，主要是为了避险和安全。各国央行更需要增加黄金储备来保持本国汇率稳定、降低经济波动风险，央行对黄金需求的增加有望抬升金价中枢。战略配置地位提升，年内内需复苏的大方向不改，金属消费温和回复，利率端对金属的压制减轻。
大消费板块在周一可谓是“秀了下肌肉”，虽然拉升和反弹的力度并不大，但是形成了旅游、白酒、酒店餐饮、食品饮料等板块的共振，这样的走势说明还是有资金青睐消费股。骑牛看熊比较担心的是上周一也是大涨，之后调整4日，当时就是拉升大消费，而本周一高开低走，消费股走势也相对较弱，所以本周也要小心。7月份属于是消费淡季，但是暑假档期和影视传媒的复苏，消费板块的亮点还是有的，就看机构资金会聚集到哪一个方向了。
周二注意大盘能否在3200点之上稳住，从K线图上来看，连续调整4日，并未向上突破，这个位置多空分歧点较大。中特估板块始终没有强势反弹，也说明主力资金并没有打算在这个位置出手，再加上机构资金逢高减仓的操作，说明目前行情赚钱效应仍然较差，7月份能不能翻身牛哥还不知道，但是切莫“翻船”了！
周二注意创业板指数能否在2200点之上稳住，大消费和新能源板块出现反弹，这与之前的反弹节奏相似。AI板块仍然是分化走势，牛哥仔细看了看，很多AI股还没有跌到位，暂时来看这个反弹很难长久。机构资金和游资也在找突破口，但是内盘和外盘指数都在跌，谁也不敢大资金大动干戈，所以现在的中小创个股进入到焦灼的行情中。