海阳科技IPO发行估值24亿元,部分历史股东对退股合理性存疑

海阳科技IPO发行估值24亿元,部分历史股东对退股合理性存疑

乐居财经 刘治颖6月30日,海阳科技股份有限公司(以下简称:海阳科技)发布首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(申报稿),东兴证券为主承销商。

招股书显示,海阳科技拟募集资金6.12亿元,将用于建设年产10万吨改性高分子新材料项目(一期)、年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目及补充流动资金。按照发行25%股份测算,如成功上市,公司市值约24.49亿元。

乐居财经《预审IPO》获悉,海阳科技无控股股东,陆信才、陈建新、沈家广、季士标、吉增明及茆太如为公司的共同实际控制人。

截至招股说明书签署日,陆信才直接持有发行人8.44%的股份,并通过赣州诚友控制发行人12.34%的股份;陈建新、沈家广、季士标、吉增明及茆太如等五人合计直接持有发行人24.26%的股份,上述六人合计控制发行人45.05%的股份。

海阳科技IPO发行估值24亿元,部分历史股东对退股合理性存疑

值得注意的是,海阳科技历史存在委托持股情况。

海阳有限成立时,1073名实际出资人委托陆信才等48人代其持有海阳有限股权。此阶段显名股东和隐名股东一一对应。海阳有限成立后,部分股东陆续请求将改制时的股权予以转让。实际操作中,海阳有限在汇总 了一个阶段的股权变动后统一办理工商变更登记。海阳有限将实际股东的出资金额分配在工商登记的股东(下称“工商登记股东”)名下,然后根据工商登记股东出资金额的变化情况办理工商变更登记手续,此阶段工商登记股东与股东代表、实际股东之间不存在一一对应关系。

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海阳科技IPO发行估值24亿元,部分历史股东对退股合理性存疑

对于委托持股是否存在纠纷或潜在纠纷,招股书称,为与全部历史股东取得联系,2022年7月,海阳科技委托江苏众成信律师事务所通过报纸发布公告等方式代为联系历史股东,并由IPO中介机构进行访谈,对历史股权变动情况进行核实。后江苏众成信律师事务所收到部分历史股东意见,表示对当初退股的合理性和合法性有疑义,不愿接受访谈。

针对历史股东的疑义,海阳科技及实际控制人主动联系相关历史股东,通过面谈方式为其答疑解惑,并将主要疑义点的答复张贴在公司宣传栏。为进一步确认海阳有限阶段股权的清晰性及消除历史股东疑惑,海阳科技以其中3名仍有疑义的历史股东为被告,向泰州市海陵区人民法院提起诉讼,请求确认前述已退股的历史股东不具有发行人股东资格,该案目前正在一审审理中。

业绩方面,报告期内海阳科技营业收入分别为27.59亿元、39.47亿元和40.67亿元,经营规模较大,实现净利润分别为3386.60万元、2.82亿元和1.67亿元。

据悉,海阳科技一直专注于尼龙6行业领域,是一家研发和生产尼龙6系列产品的高新技术企业,已经形成集切片、丝线以及帘子布完整的尼龙6系列产品体系。