经济观察网 记者 陈姗7月5日，“棋到中盘 如何破除迷雾——上海信托2023夏季观察家高端策略会”在上海举办。上海信托副总经理叶力俭在会议致辞中表示，《资管新规》颁布之后，各类资管机构开始在同一条赛道上竞争。随着《信托业务三分类》6月1日的正式实施，信托公司更是加快转型步伐，大力转型发展标品信托等资产管理信托业务和家族/家庭信托等资产服务信托业务。
据叶力俭介绍，上海信托早在2021年就率先启动家庭财富管理业务，2022年正式推出了“睿赢”品牌，作为面对高净值及大众富裕人群的全新财富品牌。从家庭信托目前投资范围来看，要求底层投资均为可投资的标品资产，上海信托目前管理标品规模约1300亿，已有的产品线涵盖现金管理、债券投资、固收+、FOF/TOF、境外投资等，与家庭服务信托配置范围高度吻合。
信托公司要做好标品业务，离不开投研能力这一支撑力。叶力俭表示，一直以来，上海信托基于自身发展的实际情况，通过不断探索和实践，自上而下打造了“投研一体化”信托投资决策体系，力争探索出一条符合信托行业发展特色的投研体系。
据介绍，上海信托成立“投资研究总部”，通过聚焦信用评价、基金研究和资产配置研究等打造信托公司特色化的投研体系。体系包括五个维度：一是全方位服务公司投资决策；二是多措并举助力业务发展；三是全力打造投研平台；四是积极探索业务创新；五是推进投研品牌建设。
叶力俭表示，“未来，上海信托将继续在资产管理和财富管理中体现出信托的差异化和特色化价值，充分发挥自身优势，积极建立信托公司特色化的投研体系，扎实提高投研能力，追求长期稳定业绩。”