蔚来7%股权融资11亿美元! 中东土豪出手! 腾讯套空?

2023年6月20日,蔚来官宣与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。根据协议,CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元(79亿人民币)的战略投资

蔚来7%股权融资11亿美元! 中东土豪出手! 腾讯套空?

CYVN Holdings是阿布扎比政府持有多数股权的一家投资机构,创立于1917年,主要资本来源于石油贸易,目前主要战略投资领域聚焦于智能移动出行。

具体来看,CYVN Holdings将以按每股股份购买价8.72美元(A类普通股于6月19日前连续七个交易日在纽交所的成交量加权平均价)认购约8469.55万股蔚来新发行A类普通股。交割预计于2023年7月初落实

同时,CYVN Holdings将与腾讯的一家联属公司(蔚来现有股东)订立购股协议,购买约4013.61万股现有股东实益拥有的蔚来A类普通股,如果购买价同样为8.72美元,叠加新发行A类普通股,CYVN Holdings将以10.89亿美元的资产拿下蔚来7%的股权

在蔚来2022年度财报中公开的股权架构中,蔚来CEO李斌累计持有3046.77万股蔚来A类普通股,叠加C股股权,累计控股10.5%,但享有44.2%的投票权。腾讯持有16424.96万股蔚来A类普通股,累计控股9.7%。在此次股权并购中,CYVN Holdings直接拿下了腾讯持有蔚来股票的四分之一,成为蔚来四大股东之一。

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此外,CYVN Holdings还将获得一位董事提名资格,前提是持续持有蔚来不少于5%的在外股本。蔚来官方也表示,CYVN Holdings已经同意在股本交易结束后的六个月内对所持股本不抛售、不转让。

从股权认购与转让协议来看,蔚来此次将在7月底直接获得7.38亿美元的账面资产。截至2023年3月31日,蔚来持有的现金及现金等价物为147.63亿元,同比减少了25.77%。叠加此次获得的资本投入,蔚来持有的现金及现金等价物超过了200亿元,与去年同期基本持平

李斌对此表示:“此次投资交易将进一步强化蔚来的资产负债表,为蔚来加速业务增长、推动技术创新、建立长期竞争力刚面持续努力提供动力。”