今日，港A两市半导体强势拉升上涨。截至收盘，A股源杰科技涨超15%，国芯科技涨14.66%，创耀科技涨13.28%，长光华芯涨12.73%，美芯晟涨超11%，兆易创新、晶丰明源涨超8%，澜起科技、普冉股份、乐鑫科技、佰维存储等均涨超7%。
港股方面，截止发稿，宏光半导体大涨超18%领衔上涨，ASMPT涨近12%，中电华大科技、上海复旦涨超5%，中芯国际涨超4%，晶门半导体、华虹半导体等跟涨。
消息面上，美国计划延长对华半导体出口管制政策的现有豁免期限，韩国和中国台湾的顶尖半导体制造商可以维持和扩大在中国的现有芯片制造业务。
另外，美国半导体行业协会(SIA)日前发布数据显示，今年4月份，全球半导体销售额为400亿美元，与3月份的398亿美元相比增长0.3%，为连续第2个月环比上升。
多重利好推动国产替代加速
据市场消息，美国商务部一名高级官员近日表示，拜登政府计划允许韩国和中国台湾地区的半导体制造商在中国大陆维持或扩大现有芯片制造业务。
对此，一些分析人士认为，此举将削弱美国旨在减缓中国技术进步的出口管制。
去年10月，美国升级了对中国芯片的打压力度，包括韩国、中国台湾地区和荷兰等地都不得再向中国大陆出售美国所规定的芯片以及芯片制造设备。
在三星和SK海力士的强烈反对下，美国对韩国在华芯片厂实行了为期一年的出口管制豁免，同时被豁免的还包括中国台湾地区的台积电，而这些豁免今年10月就将到期。
不过，在行业组织“半导体产业协会”（SIA）的一场会议上，美国商务部副部长埃斯特维兹表示，在可预见的未来，这些豁免将会延长。
另据香港《南华早报》报道，欧洲第二大芯片制造商加入了中国一个价值数十亿美元的合资项目。意法半导体公司将与中国三安光电公司共同投资32亿美元，在中国西南部特大城市重庆建造一座芯片工厂。
该报道称，这个新合资项目甚至将令美国电动汽车大亨埃隆·马斯克2019年在上海耗资20亿美元建造的超级工厂相形见绌。
这个项目旨在支持中国国内对电动汽车以及其他工业电力和能源部门所用的碳化硅(SiC)器件不断增长的需求。在美国限制出口中国半导体、并向欧洲国家政府和企业施压、要求它们选边站的背景下，这个项目也极具象征意义。
此外，上个月，日本限制对华半导体出口，业内人士普遍认为此举将加大自主创新与国产替代。（点击了解更多）
半导体需求下半年将进入复苏态势
随着信息技术逇快速发展，全球对于半导体的需求急速增加，全球半导体设备销售额快速增长。
数据显示，全球半导体销售额从2001年的1390亿美元增长到2022年的5740亿美元，复合年增长率为6.67%。
世界半导体贸易统计组织(WSTS)预计，2023年全球年销售额将下降10.3%，然后在2024年将出现强劲反弹，增长11.8%，达到5759.97亿美元，超过2022年的5740.84亿美元，将创历史新高。
对于2023年半导体销售预估值的下降，WSTS预测报告显示，由于通胀加剧以及智能手机、PC等终端市场需求疲弱，导致内存需求预估将呈现大幅减少、逻辑芯片需求萎缩。
展望半导体行业，SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示：“全球半导体市场仍处于周期性下行，加剧了经济疲软的情况，但4月份的月度销售额连续第二个月上涨，或许预示着未来几个月的持续反弹。”
此外，日本最大的半导体设备商指出，半导体需求预估将在2023年下半年进入复苏态势，期待2024年后业绩有望再创佳绩，数据中心将是主要驱动力，而智能手机、PC也会有换机需求。
招商证券认为，当前半导体需求端未来或将逐步回暖，以手机/IoT/PC为代表的消费类需求有望逐步触底，半导体行业整体库存持续边际改善，建议持续关注需求和库存边际变化，并把握板块投资的提前布局时机。从确定性、景气度和估值三因素框架下，重点聚焦三条主线：
1）把握AI算力带动和应用扩大带来的算力产业链机会；
2）把握确定性+估值组合，可以关注跌幅较深、有望受益于行业周期性拐点来临的消费类设计公司；
3）国际对中国发展半导体加大限制，关注自主可控逻辑持续加强的设备、材料、零部件以及先进制程主芯片等公司
2）把握确定性+估值组合，可以关注跌幅较深、有望受益于行业周期性拐点来临的消费类设计公司；
3）国际对中国发展半导体加大限制，关注自主可控逻辑持续加强的设备、材料、零部件以及先进制程主芯片等公司
展望后市，德邦证券表示，坚定看好下半年半导体周期的修复，逻辑在于：1）下半年终端新品发布，如高通8gen3芯片有望在Q4发布并预计带动手机需求回暖。2）半导体销售额从22年中开始走弱，23H2基数开始明显下降。