作者|赵玲，编辑|顾谨丰
来源：巨丰投顾、好股票应用
l汽车零部件
周一，汽车相关板块表现活跃，汽车零部件、汽车热管理、无人驾驶、新能源汽车等板块概念涨幅居前。个股方面，金钟股份、易实精密、泰祥股份、天迈科技现20cm涨停，兴民智通、跃岭股份、联明股份、飞龙股份、路畅科技、华阳集团、迪生力等多股涨停。
消息面，商务部办公厅6月8日印发关于组织开展汽车促消费活动的通知。通知重点作了两项活动安排，即“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季。此外，5月，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%。
山西证券指出，五月汽车产销数据转好，同环比均出现较好正增长，本轮价格战影响或已基本消退，消费者信心得到恢复。6月由于去年同期基数超高，如出现负增长也属正常，但环比增速仍有望为正，行业景气度低点或已过去。
投资标的上，其重点推荐受益于新能源乘用车需求得以进一步释放的乘用车产业链企业多利科技、卡倍亿、德赛西威、瑞玛精密，出口市场快速发展的重卡行业龙头企业中国重汽。
从估值来看，国联证券认为，电力设备及新能源行业估值PE为22.13倍，处于历史相对低估区间。其认为当前汽车下游需求已出现较明显复苏迹象，叠加多项政策支持，预计23年下半年汽车消费需求有望持续提升。建议关注已经形成包括市场份额高、车型矩阵丰富、产品定义强等优势的自主品牌，包括比亚迪、理想、长安、吉利、长城等。
建议重点跟踪：德赛西威、拓普集团
德赛西威（002920）：公司智能驾驶域控制器量产规模位于国内前列，轻量级智驾域控制器IPU02实现量产并将推出更多方案，力争打入中低至中高价位区间主流汽车市场；高算力平台IPU04已于理想等客户实现量产，并获得超过10家主流车企项目定点，有望为智能驾驶业务持续高速增长提供支撑；传感器和T-BOX领域持续领先，高清摄像头、ADAS摄像头、毫米波角雷达、BSD雷达等均已量产，4D及国产化雷达方案完成产业技术布局；5G+V2XT-BOX+智能天线方案在上汽通用、红旗等客户实现规模化量产，并获得国内头部车企多款车型出海业务；设立智慧交通技术公司，发布路测通信单元RSU、交通事件检测雷达、边缘计算单元MEC等多款车路协同产品，未来将有望实现车-路-云全面布局，持续强化智驾领域竞争优势。
拓普集团（601689）：公司与国内外众多车企及汽车企业进行深度合作，比如国内的华为、金康、比亚迪、吉利新能源、理想、蔚来、小鹏等新能源车企，以及国外的RIVIAN、LUCID、FORD、GM、FCA等车企，Tier0.5级合作模式可以为车企提高效率、降低成本，有利于公司提高单车配套金额、增强客户粘性。公司早期以减震、内饰等产品起家，并对轻量化底盘、汽车电子等进行提前布局，近年来公司产品线持续衍生，目前已拥有汽车NVH减震系统、内外饰系统、车身轻量化、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统等8大系列产品，单车配套金额从早期的数百元不断提升至3万元左右。2022年公司IBS项目、EPS项目、空气悬架项目、热管理项目、智能座舱项目获得一汽、吉利、华为、金康、理想、比亚迪、小米、合创、高合等客户定点，新兴业务有望持续放量。
（作者：赵玲，执业证书：A0680615040001）
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