美线货都去哪儿了?

*作者系美线市场专家

都说美国订单从中国转移到了其他国家,实际情况如何?过去15年间,美线进口集装箱货物的起运地国家和地区有何变化?

2008年至2023年的15年间,美线市场发生了翻天覆地的变化。2008年正值中美贸易的顶点,那时没有贸易战,没有“去中国化”,由低成本推动的产业转移刚刚开始。如今15年过去了,美国的集装箱进口版图正被重新划定。

中国市场份额被争夺

过去15年间,产业链从中国溢出最初始于低成本推动,直到2018年的贸易战以及愈演愈烈的“去中国化”和贸易脱钩,当前的情况如何呢?从美国进口集装箱起运地国家和地区分布中,可以探知一二。

美线货都去哪儿了?

根据美国调查公司Descartes Datamyne的统计数据,目前美国最大的进口集装箱货物起运地依然是中国。2008年第一季度,来自中国的货量占美国进口货量的38.77%,2022年第一季度达到最高的40.2%,今年第一季度又跌到最低的35.05%。这主要由于疫情期间,中国工厂强大的交付能力赢得了很多订单,中止了份额下降的趋势。但在疫情影响褪去后,美国“去中国化”的效应或将继续。

排名第二位的越南则尽享各种红利,占美国进口量的比例,从2008年第一季度的2.14%,攀升到今年第一季度的7.74%,涨幅近3倍,可谓地缘政治竞争的最大赢家。另外一个赢家是韩国,货量与2022年同期基本持平,比2019年增加21%,与2008年相比货量翻番。

南亚的印度同样值得关注。作为美国第四大进口货物起运地,今年第一季度,印度美线货量比2019年同期增长了27%,比2008年增长了163%。根据这一增长势头,印度将很快取代韩国,成为仅次于中国和越南的美国第三大进口货物起运地。

美线货都去哪儿了?

展开全文

美国多元化的进口政策,除了让亚洲国家受益外,生产成本相对低廉的中美洲国家也拿到了不少订单。今年第一季度与2008年第一季度相比,危地马拉的美线货量增加了159%,另一个中美洲国家哥斯达黎加也增加了153%。

总体而言,中国作为美国集装箱贸易第一起运地的地位,目前仍无人能撼动,但不可否认的是,在经历了2018年的贸易战和各种政策打压后,中国在美国进口市场中所占的份额,正被其他国家激烈争夺。

三大货品领先优势弱化

为了更好地观察美国进口货物的采购策略变化,除了看各个起运地国家和地区的占比外,不妨再看看各个细分货物的起运地占比情况。

美国集装箱进口货量排名前三位的货品,分别是家具、机器设备和电器。

数据显示,今年第一季度,美国家具进口量同比大跌37%,与2019年同期相比下降7%。疫情期间,美国家具大卖,但从2022年下半年开始,家具市场因调整库存遭到巨大冲击,需求大跌。

而在美国进口家具的起运地中,中国在2008年第一季度的占比为62.54%,拥有绝对优势,但到了2023年第一季度,这一占比已经跌至50%。15年间,12%的市场份额不见了。家具业不算高科技行业,成本是关键,中国的份额流向了生产成本和贸易成本更低的国家。

美线货都去哪儿了?

通过数据可以看到,与2008年第一季度相比,2023年第一季度,美国进口家具起运地货量占比翻番的国家,包括越南、印度、柬埔寨、土耳其、韩国。其中,越南的份额从2008年第一季度的6%,飙升到今年第一季度的22%。家具已成为越南出口美国的第一大品类。印度的占比也从2008年第一季度的不到1%,上涨到今年第一季度的近3%。

货量排名第二的是机器设备,这类货物今年第一季度货量同比下降17%,比2019年第一季度微增2%。因为不是终端消费品,这类货物受“去库存”的影响较小,更多取决于美国制造业的景气水平。

在美国机器设备进口起运地中,中国排名第一,2008第一季度占比为38%,这一占比在2019年和2022年增加到近44%,今年又跌回到38%。排名第二的韩国市场份额一路上涨,从2008年第一季度的8.7%,增加到今年第一季度的超过11%。与韩国的增长趋势相反,日本的份额从15年前的13%跌到如今的6%,跌幅明显。排名第四的泰国增长最为迅猛,从不到2%上涨到6%。

美线货都去哪儿了?

电器类货物在美国集装箱进口货量中排名第三,今年第一季度货量下跌8%,比2019年同期增长了28%。

在这类货物的起运地中,中国仍排名第一,2008年第一季度占比为46%,2019年第一季度上涨到53%,今年第一季度则跌至38%,份额流失明显。排名第二的是越南,2008年第一季度的货量可忽略不计,但到了2023年第一季度已增加到14%。紧随其后的泰国、韩国、马来西亚,货量占比也都有大幅提升,增长势头强劲。

纵观美国集装箱进口货量排名前三位的货品起运地份额变化趋势,不难得出一个结论:得益于早前优势,中国在各个品类中的占比还是第一,不过追赶者众多,特别是亚洲其他国家正在激烈争夺中国的市场份额,中国的领先优势正被逐步弱化。

中国传统出口货品保持优势

看过了美国集装箱进口货量排名前三位的货品,再来看看中国出口美国的传统强项——玩具、服装和鞋类商品市场发生了怎样的改变。

美线货都去哪儿了?

先看玩具类货物。今年第一季度,美国玩具类货物进口量同比大跌42%,但比疫情前的2019年第一季度高出11%,比2008年第一季度增加16%,说明这类货物的消费相对平稳。

从起运地看,玩具类货物作为中国的传统出口强项,2008年第一季度占美国进口总量的59%,2019年第一季度增长到75%,2022年第一季度更是达到创纪录的79%,今年第一季度略有回落,但还是达到76%,中国优势凸显。

排名第二的是中国香港,但份额却从2008年第一季度的接近30%,下滑到今年第一季度的不到6%。第三名是越南,份额从2008年第一季度的不到1%,一路上涨到今年第一季度的接近6%。按照这一发展势头,越南很快就将超过中国香港。

与玩具一样,服装也是中国的传统出口强项,不过目前美国服装采购更加多元化,产地分散。今年第一季度,美国服装类货物进口量同比下跌32%,比2019年第一季度还少了5%。

美线货都去哪儿了?

从起运地看,占比第一的中国2008年第一季度占比为23%,疫情前达到34%,今年第一季度又跌至30%。第二名依旧是越南,从2008年第一季度的不到8%,上涨到疫情前的16%,并维持在这一比例。排名第三和第四的是孟加拉国和洪都拉斯,份额几乎没有变化,一直徘徊在5%~6%。

最后看一下鞋类货物。排名第一的中国在2008年第一季度的占比就已达到顶峰,之后逐年下降,今年第一季度为51%。第二名的越南是大赢家,从2008年第一季度的不到7%,一路上升到今年第一季度的29%,涨幅惊人。排名第三的是印度尼西亚,15年间份额增加了3倍。

结语

总体而言,美国主要集装箱进口货物的起运地份额,正从中国逐步转移到东南亚、南亚和中美洲等地区,主要在于这些地区的劳工和生产成本优势。不过,在玩具、服装和鞋类货物方面,中国一直稳居第一,这也证明了美国始终是中国的重要贸易市场。

虽然美国总体进口量还没有恢复,但今年第一季度,美国进口量已经与2019年第一季度持平,到第二、三季度的传统旺季,也许会有不错的转机。

对于专注美线业务的外贸企业而言,要牢牢抓住春季签约的好时机,在目前市场不景气的情况下,提升自身竞争优势,把握好与船公司的合约窗口期。

而对于长期耕耘并受益于中国市场的船公司和物流公司而言,应看清美线货源的变化趋势,不同货物受到劳工成本和技术限制的影响不同,订单从中国转移的速度也因货而异,但趋势是不变的。这一转变的影响深远,接下来该如何布局和改变业务拓展方向,是企业能否持续发展的头等大事。

· END ·

推荐阅读↓↓↓

– “2022中国快运物流企业推荐供应商”投票开始!

– 精品航线,超值特惠,海量航运人专属神秘大礼!外运集运航线服务直播盛典喊你来

– 刚刚,中远海控公布第一季度业绩!

– 货代业务收入大减64%!美国第一大海运货代将削减1亿美元人力成本

– 这家中国物流企业,成立三家航运公司!

– “2022中国快运物流企业推荐供应商”投票开始!

– 精品航线,超值特惠,海量航运人专属神秘大礼!外运集运航线服务直播盛典喊你来

– 刚刚,中远海控公布第一季度业绩!

– 货代业务收入大减64%!美国第一大海运货代将削减1亿美元人力成本

– 这家中国物流企业,成立三家航运公司!

收藏特刊

点击图片,马上拥有

中国水运这十年特刊

欢迎通过留言,提供新闻线索,投稿可发送至hangwuzhoukan@126.com

本期编辑:Effy审发:王禹

(点击小程序卡片,跳转掌上船期小程序查船东精品航线)