ChatGPT等AIGC新应用蓬勃涌现等因素正在加速存储器周期触底反转。
1、 龙头起飞:概念股开盘巨量涨停
2、 板块聚焦:存储器周期触底反转
3、 资金加仓榜:主力大手笔建仓这些优质股
一、 龙头起飞:概念股开盘巨量涨停
存储器概念板块今天上午大涨超5%,位居行业概念涨幅榜前列。个股方面,佰维存储涨超17%,北京君正涨近13%,太极实业、深科技等个股涨停。其中,深科技开盘巨量涨停。公开信息显示,深科技致力于提供计算机与存储、通讯与消费电子、半导体、医疗器械、汽车电子、商业与工业产品的制造服务和自动化设备、计量系统及物联网系统的研发生产服务。
消息面上,3月31日,国家网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》:为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。
公开资料显示,美光是存储芯片三巨头之一,其内存、闪存等产品在手机、电脑、服务器等领域广泛使用。
二、 板块聚焦:存储器周期触底反转
除了消息面的利好,存储器板块基本面也有望迎来向上周期。中信证券在最新研报中指出,美光虽在行业逆风期录得单季大幅亏损,但业绩指引环比复苏,终端客户库存下降,中长期有望受益AI需求提振。存储厂商库存2023年第二季度达峰并逐步下调,看好2023年下半年存储周期触底复苏,行业存储龙头有望迎业绩反转。
中金公司认为,ChatGPT等AIGC新应用蓬勃涌现等因素正在加速存储器周期触底反转,预计2H23存储器产业链有望库存恢复至健康水平。
三、 资金加仓榜:主力大手笔建仓这些优质股
龙头已崛起,不排除板块其他个股也会乘势而起。从机构关注度来看,板块中澜起科技、紫光国微等个股均有20家以上机构评级,兆易创新、兴森科技等个股均有10家以上机构评级。
从主力资金净流入比例来看,深科技、紫光国微、兆易创新等个股主力净流入比例位居前列。值得注意的是,在评级机构数2家以上个股中,深科技、北京君正、兆易创新等个股主力资金净流入比例均超0.3%。
存储器概念主力资金流入榜 | |||||
代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 评级机构数(家) | 主力资金净流入(亿元) | 净流入比例(%) |
000021 | 深科技 | 9.99 | 2 | 10.29 | 3.59 |
300223 | 北京君正 | 12.91 | 12 | 2.49 | 0.60 |
603986 | 兆易创新 | 6.87 | 19 | 3.29 | 0.38 |
002049 | 紫光国微 | 4.46 | 22 | 3.64 | 0.38 |
002436 | 兴森科技 | 2.93 | 14 | 0.68 | 0.36 |
数据截至4月3日上午收盘 |
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