3月20日消息，中信金属股份有限公司（股票简称“中信金属”、股票代码“601061”）发布《发行安排及初步询价公告》等，拟公开发行股份50,115.3847万股。公告显示，公司将于3月20日至3月23日进行网下路演，向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频的方式进行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。可能进行的路演推介具体安排如下：
公开资料显示，中信金属主要从事金属及矿产品的贸易业务，系国内领先的金属及矿产品贸易商，经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。
中信金属的铁矿石年贸易量超5,000万吨，常年位居国内贸易商前列。另外，由于铌资源分布高度集中于巴西，目前中国铌铁的对外依存度已超过95%。中信金属作为全球最大的铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商，在国内铌产品市场约占80%的市场份额，并通过与国内大型钢铁企业组成的投资联合体，收购了CBMM的15%股权。
1）持续深耕渠道建设，盈利能力稳定增强，国内领先的大宗商品贸易商地位稳固
金属及矿产品贸易对国家的生产建设与经济发展至关重要，特别是在经济全球化背景下，国际贸易一直是资源再配置与资本流动的重要渠道。中信金属作为国内大宗商品贸易的领先者，积极践行国家“碳达峰、碳中和”“贸易强国”和“一带一路”等战略要求，在严控风险的前提下，聚焦铌、铁、铜产品、铝等国家战略资源和特种原材料品种，大力发展金属矿产类大宗商品贸易，坚持走绿色低碳发展之路。值得注意的是，在近三十年的发展历程中，中信金属早已在行业上下游开拓了良好的渠道，具有较大的渠道优势。
在上游供应商方面，中信金属与CBMM、LasBambas和KK公司分别签订独家分销权和offtake协议，同时与必和必拓、力拓、淡水河谷、英美资源等国际知名铁矿石供应商均建立了良好的合作关系，掌握了稳定、高质量的货源。
在下游客户方面，中信金属覆盖了宝武集团、鞍钢集团以及杭州热联等大型国企以及其他中小贸易商，销售网络覆盖全国，港口布局从我国东北延伸至西南，客户基础雄厚。
不仅如此，中信金属拟进一步优化贸易平台布局及推进产业链建设。通过借鉴行业标杆的成功经验，从平台布局上，公司将加快做实香港、新加坡、上海、宁波等业务平台，打造多渠道的跨国贸易网络。从产业链布局上，在上游将积极依托资源投资优势，增强货源获取能力。在下游积极扩宽销售渠道、提升竞争优势。同时，要积极参与整个产业链的各个环节，并加强控制包括参股优质矿山、资源开采、仓储物流等关键节点，加强中间环节的增值服务能力和风险控制能力，拓宽业务盈利点。
报告期内，中信金属分别实现营业收入6,330,257.67万元、7,694,205.01万元、11,281,643.83万元和6,237,113.74万元，2020年度和2021年度营业收入分别同比增长21.55%、46.63%；分别实现净利润71,193.80万元、113,795.97万元、182,255.82万元和157,631.16万元，2020年度和2021年度净利润分别同比增长59.84%、60.16%。公司营业收入及净利润均保持高速增长，盈利能力较强，经营业绩较为稳定。
2）加大矿业布局，参股矿山资产优质且稀缺，拥有多个全球领先的矿业资产，行业地位显著提升
在全球范围内，参股投资获取 offtake 模式是国际贸易行业的先进成熟模式， 全球的大宗商品贸易龙头嘉能可以及托克集团通过参股/控股矿山、生产商获得 强有力的资源保障能力，控制大量商品供给，形成竞争优势。
中信金属是国内少数通过参股投资国际大型矿山从而获取 offtake 模式的金 属及矿产品贸易公司。公司通过参股投资 CBMM、Las Bambas、艾芬豪等世界 级矿山企业，以获得矿产品分销权或 offtake，有力保障了公司在全球范围内重 点战略品种的资源保有量，帮助公司迅速成为相关领域的贸易巨头，而日益增长 的贸易量显著提高了公司的行业地位和市场影响力，进而更容易获得高品质矿山 的投资机会。
中信金属投资的矿山资产市场稀缺性特征显著，在全球范围内极具竞争力，具有广泛的市场影响力。已经投产的LasBambas铜矿和KK项目（第二阶段已于2022年4月实现达产）均为世界级铜矿，开采成本较低。CBMM是全球最大的铌产品生产商，是铌相关应用技术的开发先驱和行业领导者，该公司控制着全球超过70%的铌资源储量，其铌产量约占世界总产量的80%-85%，在市场中处于领导者地位。
通过参股投资矿山企业，一方面保证了中信金属能够持续、稳定获得高品位的金属矿产品，另一方面由于参股投资的矿山现金生产成本均处于全球领先地位，在金属矿产品价格周期波动的条件下依然保有丰厚的利润空间，产生的投资收益对促进、提升中信金属的持续盈利能力具有积极作用。
此次上市，公司表示将以“成为有影响力的世界一流大宗商品贸易商”为发展愿景，积极践行国家“碳达峰、碳中和”、“贸易强国”和“一带一路”等战略要求，在严控风险的前提下，聚焦铌、铁、铜产品、铝等国家战略资源和特种原材料品种，大力发展金属矿产类大宗商品贸易，坚持走绿色低碳发展之路；依托上游资源投资优势，充分发挥铌矿、铜矿投资对大宗商品贸易的促进作用，不断提高资本运作能力和资源获取能力，打造矿产资源国家队，为国家金属矿产资源的长期安全稳定供应作出积极贡献。
（完）