久期财经讯，晋江市路桥建设开发有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，简称“晋江路桥建设”)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)
条款如下：
发行人：晋江市路桥建设开发有限公司
担保人：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：364天
初始指导价：7%区域
资金用途：用于偿还现有债务
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、澳门国际银行、中国银行、光银国际、中信银行国际、兴证国际、星展银行、鼎鑫(证券)、海通国际、华泰金融控股(香港)、元宇证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、东兴证券(香港)、广发证券、国联证券、国泰君安国际、海通银行、山西证券、申万宏源(香港)
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行