2月以来，市场交易的主线还是比较清晰的，因为1月国外非农数据、CPI数据都证实国外通胀下行速度缓慢，打破了前期大家对通胀拐点将现的美好愿景，所以除了上证、红利指数2月以来收涨外，大部分指数都开始回调，特别是红利指数，其实2月以来已经涨了接近5%。
包括，近期三大运营商在内的中字头股大涨，其实本质上都是短期看不清方向后的防守之举，因为银行股受到地产影响，还有不确定性，所以资金选择了其他体量大、进出方便、机构资金占比也低的方向。
之前也说过，去年年底到1月指数层面的反弹，其实是环境放开后，对经济修复的表现，包括外资的流入。但指数层面要想继续上行，一来还是要看估值层面，国外通胀的拐点，近期市场对未来加息不确定性担忧是加深的；二来是企业盈利方面，还需要继续看国内的经济是不是强复苏，主要还是和地产相关。
所以，在目前比较“混沌”的局面下，在投资方面，之前说过，一来可以继续通过定投加仓（因为通胀拐点只是时间早晚问题，经济复苏只是程度问题），二是对行业的判断，其实也是今年的胜负手。
之前有提过，准备做一个小课题：
看看几个主要的销售平台，看好什么行业，因为这些行业也是基金公司推荐的，可以说体现了买方的一致预期，而且有定期的回溯校验机制，各家买方对推荐的准确性要求也很高，所以有一定的置信度。
今天，我们看下截止到本周二，四家主要平台推荐的方向。
直接贴一下图。
直接说几个结论。
1、一致看好的方向是科技、计算机，以及医药方向。
先说科技、计算机，这个不需要多展开，其实ChatGPT等数字经济最近已经炒了一个月了，当年互联网改变的是信息交互的方式，ChatGPT改变的是内容生成的方式，可以改造很多行业的效率（嫁接在很多载体上）。最利好的，当然是《数字我们规划》，要做大做强数字经济、发展高效协同的数字政务，这块工作未来是要算到政府部门的KPI里的，有形之手要力推，所以数字经济会是一个长线逻辑，这也是目前买方最一致看好的方向。
2、另外一致看好的是医药。
医药去年当然已经有一波行情了，最近有点回调，但买方看好医药的逻辑也很通畅：
一是估值仍然便宜，低于历史95%以上的时间；
二是中药和零售药店近期有利好政策；
三是大家也看到了，周小川近期的发言，养老会是一个巨大的考验，随着人口老龄化，医药的长逻辑也很硬。在长逻辑顺畅的情况下，以低于历史95%以上时间的成本买入，是一个很好的选择（不构成投资建议）。我一直觉得，剔除一些低附加值的细分版块，像医疗器械这种高附加值、国产替代趋势显著的医药版块，其实是买入长期持有、做养老投资的好资产，因为人越老，越需要这些，这些资产越有价值，价值能够看的清楚（何尝不是一种对冲，打个不恰当的比方，万一你要做个心脏搭桥、种个牙，如果成本变高、排队排不上号，你看病成本提高了，但意味着你买的基金的成分股盈利也变好了）。
3、均衡成长。
这就比较泛泛了，主要是看好经济整体复苏，但没有人推地产，数据上仅竣工面积累积同比小幅抬升，但开工维持弱势，还得再观察。
4、天天推了几个细分的赛道。
一是煤炭，昨天《重仓煤炭，这只fof蹿到今年第一了》有提到过，主要还是事情驱动，前阵子内蒙古煤矿发生事故后，大家预期供给端会受到影响，煤炭价格会起来；二是有色金属，这块需求受益于新兴行业的需求，包括新能源和数字经济，供应端又在整合；三是家居企业等轻工制造，最近原材料下跌、网民币贬值，出口型的企业盈利有改善；最后是食品饮料，业绩预告都还不错。
再看看分别推了什么基金。
这块查了一次，平台应该是每一个行业都推好几只基金，会滚动的展示，我以随机点进去后看到的第一只为例。
从过往1周的情况看：
重仓科技、数字经济含量高的比如招商优势企业、天弘的计算机ETF、诺德新生活，都是表现最亮眼的。
医药相关的去年三季度以来大幅反弹后，今年其实一直表现一般，特别是短期，但投资价值还是很突出的。
看好新能源的机构目前不多，商务部部长昨天表示，今年要指导地方开展新能源汽车下乡活动，优化充电等使用环境，支持新能源汽车消费，但确实现阶段大家普遍不是很好看。
煤炭（展示的是万家的冠军基，但其实有很多煤炭ETF和联接基金）、轻工制造、食品饮料近一个月表现也很不错。
当然，过往涨的好的，其实相当于把预期已经打进去了，关键还是看这些版块后续表现如何，看看市场的一致预期，胜率和赔率分别怎样，后续再帮大家跟踪一下。
完。
以上，均不构成投资建议，信息来自于各平台公开信息、wind。