2023最新!债券基金历史业绩一览 【附:近一年业绩】

继续看看债券基金的历史业绩情况,相比于2022年8月份统计时,本次统计范围新增加了343只债券基金,共统计了2969只债券基金历史业绩情况。

一、查询方法和过程

研究方法和去年研究债基方法类似,如下:

(1)、采集的基金自从成立以来的累计历史收益率;

(2)、采集的基金根据其历史累计收益率进行分类,分为17个区间;

(3)、计算每个区间对应基金的占比,再以该区间的均值收益率计算该区间的加权收益率;

(4)、算数平均成立时间是指某区间基金的平均成立时间,区间内五只以下的基金全部统计;五只以上的基金取前五支计算平均成立时间;

(5)、几何平均成立时间:每个区间的算数平均成立时间 X 该区间的占比;每个区间的几何平均成立时间之和,即为债券基金平均成立的时间。

这2969只债券基金细分为五种类型来分别统计,分别为:长期纯债券基金、短期纯债券基金、混合债券基金、定期债券基金和可转债债券基金。

备注:因有104只基金分属于多种类型债券基金,所以有104只基金是重合的。

1289只长期纯债券基金历史业绩,如下图:

2023最新!债券基金历史业绩一览 【附:近一年业绩】

623只短期纯债券基金历史业绩,如下图:

2023最新!债券基金历史业绩一览 【附:近一年业绩】

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1056只混合债券基金历史业绩,如下图:

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36只定期开放债券基金历史业绩,如下图:

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69只可转债债券基金历史业绩,如下图:

2023最新!债券基金历史业绩一览 【附:近一年业绩】

二、采集结果分析

1、长期纯债券基金

1289只长期纯债券基金,有1265只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了98.1%;亏损的基金有24只,占1.9%。从成立以来,通过数量加权,收益率加权后,大概率能有21.19%的累计收益率,所有长期纯债券基金平均成立时间为5.33年,加权后平均年化收益率为3.97%。基金收益率区间中,落在10到20%之间的概率最大;一共亏损的24只基金中,有19只亏损在5%,亏损超过5%以上的有5只,占到所有基金的比例为0.4%。

2、短期纯债券基金

623只短期纯债券基金,有617只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了99%;亏损的基金有6只,占1%。从成立以来,通过数量加权,收益率加权后,大概率能有7.86%的累计收益率,所有短期纯债券基金平均成立时间为2.78年,加权后平均年化收益率为2.83%。基金收益率区间中,落在0到5%之间的概率最大;一共亏损的6只基金中,有4只亏损在5%,亏损超过5%以上的有2只,占到所有基金的比例仅为0.3%。

3、混合债券基金

1056只混合债券基金,有913只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了86.5%;亏损的基金有143只,占13.5%。从成立以来,通过数量加权,收益率加权后,大概率能有42.16%的累计收益率,所有混合债券基金平均成立时间为6.85年,加权后平均年化收益率为6.15%。基金收益率区间中,落在0到5%之间的概率最大;一共亏损的143只基金中,有113只亏损在5%,亏损超过5%以上的有30只,占到所有基金的比例仅为2.8%。

4、定期开放债券基金

36只定期开放债券基金,36只基金累计收益率均为正,盈利的基金占到了100%。从成立以来,通过数量加权,收益率加权后,大概率能有37.57%的累计收益率,所有定期开放债券基金平均成立时间为3.37年,加权后平均年化收益率为11.14%。基金收益率区间中,落在10到20%之间的概率最大。

5、可转债债券基金

669只可转债债券基金,有63只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了91.3%;亏损的基金有6只,占8.7%。从成立以来,通过数量加权,收益率加权后,大概率能有59.6%的累计收益率,所有可转债债券基金平均成立时间为7.56年,加权后平均年化收益率7.87%。基金收益率区间中,落在50到100%之间的概率最大。一共亏损的6只基金中,有2只亏损在5%,亏损超过5%以上的有4只,占到所有基金的比例为5.8%。

附:2492只债券基金近一年业绩,如下图:

2023最新!债券基金历史业绩一览 【附:近一年业绩】

备注:因有477只债券基金成立时间未满一年,所以没有近一年业绩数据。

从债券基金近一年收益来看,有1970只基金收益为正,占所有债券基金的79.1%,出现亏损的有522只,亏损超过5%的有109只,占所有债券基金的4.3%。通过数量加权,收益率加权,大概率能有1.39%的累计收益率,所有债券基金平均成立时间为3.45年,加权后平均年化收益率为0.4%。

从债券基金历史收益来看,2816只基金收益为正,占所有债券基金的94.8%,出现亏损的有153只,亏损超过5%的仅有32,占所有债券基金的1.1%。其中定期开放债券基金延续去年未出现亏损,亏损最多是混合债券基金,亏损了143只,其次是长期纯债券基金亏损了24只。债券基金加权后平均年化收益率最高的是定期开放债券基金,收益为11.14%,其次是可转债债券基金,收益为7.87%。

我是大佛,持证理财规划师,拥有基金从业资格、证券从业资格,著有《投资理财实战:财商思维与资产组合配置策略》一书,财经专栏作家。公众号:大佛聊互联网金融(ID:lsdf628)。