西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC

久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司

SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang’an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)

预期发行评级：无评级

类型：高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：6亿人民币

期限：3年期

最终指导价：5.1%

息票率：5.1%

收益率：5.1%

发行价格：100

交割日：2023年1月9日

到期日：2026年1月9日

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法

资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司