如皋经开拟发行3年期人民币自贸区离岸债，初始价4.3%区域，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

久期财经讯，如皋市经济贸易开发有限公司(RUGAO ECONOMIC AND TRADE DEVELOPMENT CO., LTD.，简称“如皋经开”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的上海自贸区离岸债券。(IPG)

条款如下：

发行人：如皋市经济贸易开发有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd., 简称“上海银行”，601229.SH)南京分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价： 4.3% 区域

交割日：2023年1月4日

到期日：2026年1月4日

控制权变更：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：用于再融资现有债务

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：万海证券、上银国际、招银国际(B&D)、农银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、光银国际、申万宏源(香港)、中泰国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司