12月19日，生物技术公司诺瓦瓦克斯（Novavax）宣布了其2027年到期的总本金1.5亿美元5.00%可转换优先票据的定价。此次票据发行预计将于2022年12月20日完成，但需符合惯例交割条件。该票据初始转化率为每1000美元本金的票据兑换80.0000股普通股（相当于每股12.50美元的初始转换价格）。
在发行票据的同时，诺瓦瓦克斯还宣布了其先前宣布承销公开发行以出售最多650万股普通股的定价，即：以每股10美元的价格公开发行，相当于发行价值6500万美元的普通股。
诺瓦瓦克斯可将票据发行以及同时发行普通股的净收益用于一般企业用途，包括但不限于Nuvaxovid的持续性全球商业发布、偿还或回购于2023年2月1日到期的3.75%优先可转换无担保票据3.25亿美元未缴本金的一部分、临床试验支出等。公司预计，发行票据的净收益约为1.422亿美元。